近期比较热门的关税，川子并不死心，要依据62年的法规征收国家安全关税，独立于此前的15％全球关税，一共涉及6个行业，大型电池、铸铁及铁制配件、塑料管道、工业化学品以及电网和电信设备。这短期情绪面肯定是利空，尤其是多美出口敞口比较大的行业，例如电池、工业通信设备等，但是我们也会进行转口贸易，而且这是对等的，全球都有份儿，大家都有就是大家都没有，情绪面影响不会很大，另外中长线是国产替代进一步加速。（中长期利好，短期利空情绪不大）

还有就是对日出口管制，这个利好小金属，例如稀土，水产养殖，同时这一波主要针对的是日本的高端装备和航空发动机和航船，所以今天涨得也是军工细分方向，例如中船，航发这些。（反复炒作）

还有就是波斯猫和鹰酱，天下不太平，那就炒金炒银炒油，能源及各类金属具有天然的避险属性。

另外川子这边访华确定了，而且英伟达马上要公布业绩，英伟达进一步提高算力建设，AI硬件方面，例如共封装CPO，还有散热的液冷，pcb电路板的上下游配件，比如说电子布，铜箔铜缆，树脂什么的，都有利好预期。

指数方面接下来就是个震荡，4170到4000点之间。今天主要就是观察一下能否突破4142-4152之间，支撑位就是4105

最近我判断没有大涨大跌，就是一个震荡