近期利好主要集中在资源周期（磷/稀土/锂）、AI算力与半导体以及房地产政策松绑三大方向。以下是各板块的核心利好逻辑及对应的龙头股梳理。
一、资源周期：全球供应链重构与价格上涨
受地缘政治、出口禁令及战略资源地位提升影响，磷化工、稀土、锂矿等板块迎来价值重估。
磷化工（战略资源+出口涨价）
利好逻辑：美国将磷列为国防关键物资，全球供应链重构；春耕旺季叠加新能源需求，国际磷肥价格突破700美元/吨。