260225总结
年后避险逻辑，原材料涨价+业绩预期类大涨，节前的人工智能软件、机器人连续调整，商业航天一般。
外围环境不变，中东风险还在，则避险逻辑不变，科技方向就难有行情。因此，不能把化工行情当做简单过渡来看。
一、原材料涨价：
1化工。
①磷化工（美国纳入管制）涨价。情绪金正大（澄星股份），弹性川金诺，中军云天化。
②玻纤（电子布）涨价（芯片产业链）。情绪，核心宏和科技，弹性国际复材。电子布