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1、昨日扫入树脂M9的东材科技，今日如期获板，大肉了

另外南亚新材继续持股，高速覆铜板核心供应商，AI服务器用覆铜板产品占比提升，拿着即可；
另外东方日升止损，切换到VLCC涨价延伸的招商南油；

2、AI上游材料涨价
2026年AI通胀主线，PCB上游全面涨价。
覆铜板CCL：日本Resonac3月1日起调价30%+，生益科技、南亚新材、华正新材、金安国纪受益；
电子布：金安国纪自供率60%（2026年底75%），成本优势最强；
磷化铟：800G/1.6T光模块核心衬底，2英寸衬底从800美元涨至2300美元（+187.5%），6英寸突破5000美元。
标的：云南锗业（国内唯一6英寸量产）、锡业股份（铟资源龙头）、株冶集团（7N级高纯铟）。

3、钛材/消费电子
苹果折叠屏采用钛边框+钛铰链，天工股份为新增价值量最大标的。单机价值量450元，预计出货2000万部，若拿50%份额营收45亿，2026年营收较2025年翻6倍+。

4、小金属
老美AI定价首批覆盖锗、镓、锑、钨，抬升海外价格。
锗：今年重点关注，商业航天需求打开，云南锗业最纯正；
钨：持续涨价；
锑：价格平稳。有色重心从小金属而非大宗。
MLCC三星电机假期涨40%，AI需求达产能两倍，村田拟涨价。TDK被纳入出口管制，国产替代加速。
标的：风华高科、三环集团、博迁新材

5、核心选股方向：人工智能产业链+涨价品种。2025年是存储模组、光芯片，2026年是PCB上游（电子布、铜箔、CCL、玻璃纤维、高端树脂）、光纤、MLCC。

6、今日多头vcp核心：杉杉股份、大中矿业、国城矿业
以上观点，不构成任何依据。