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一、题材板块➕逻辑
最热题材：AI算力硬件（CPO/PCB/液冷/算力租赁）。
次热题材：顺周期资源（磷化工/小金属/稀土）。
市场核心炒点：英伟达超预期财报+AI算力需求爆发+国产替代+资源供给收紧。

（一） AI算力硬件（主线，逻辑最硬）
1. 逻辑启动时间：2月25日晚英伟达财报超预期，2月26日全面爆发。
2. 核心逻辑：
- 海外催化：英伟达业绩超预期，AI算力需求持续高增。