02/26周四复盘概要


以下是大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。
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①燃气轮机：高盛上调全球数据中心用电需求增幅，燃气轮机因适配性成AIDC主电源优选。行业供需错配，这家公司自研重型燃机实现商业化，毛利率大幅提升，同时抽蓄、风电业务也迎来增长机遇。

②液冷：英伟达展示首款全液冷系统，头部厂商订单已拉长至2028年。大陆龙头在 ASIC 液冷布局未落后，凭借全链条能力有望实现海外突破