2026年正处政策+技术+需求三重共振的时代红利期，核心赛道集中在新质生产力、能源革命、人口结构、低空/航天、出海五大主线，增速普遍15%+。

烙 AI全产业链（最强主线）

- 算力/芯片/光模块：大模型+数据中心爆发，国产替代加速，液冷/CPO/高速光模块需求暴涨。
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- AI应用：AI+办公/教育/医疗/工业/本地生活，轻资产、变现快。
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- 数据要素/存储：HBM/企业级存储供不