🤖 科技・AI 主线（最强发酵）[淘股吧]
🖥️ 国产算力
DeepSeek V4 逼近，国内产业链加速推进；华为云码道代码智能体公测，接入 GLM-5.0、DeepSeek-V3.2 与华为自研模型
中国 AI 调用量首超美国，四款大模型跻身全球前五，算力需求指数级增长
华为 × 字节联手研发28nm 存内计算芯片
核心标的：海光信息、寒武纪、沐曦股份、龙芯中科、景嘉微、中科曙光、浪潮信息、拓维信息、紫光股份、润泽科技、光环新网、奥飞数据、鸿博股份、中贝通信、英维克、华工科技、中天科技
🦾 宇树机器人（外交级催化）
德国总理到访杭州观看宇树机器人，春晚同款功夫表演引爆关注
打开欧洲合作窗口，具身智能产业加速落地
核心标的：中大力德、长盛轴承、鸣志电器、奥比中光、蔚蓝锂芯、汉威科技、卧龙电驱、金发科技、双环传动、兆威机电、凌云光、朗科智能
💾 存储芯片
苹果被曝同意三星存储芯片涨价 100%，行业景气度上行
核心标的：佰维存储、北京君正、香农芯创、德明利、兆易创新、大为股份、北方华创、澜起科技、华虹公司
🚀 商业航天
上海商业航天大会 3.12-14 召开，产业催化在即
核心标的：再升科技、航天发展、神剑股份、航天宏图、天银机电、航宇微、信维通信、广联航空
📜 政策・两会主线（高度聚焦）
🌿 环保・生态环境法典
生态环境部发布会聚焦蓝天保卫战
生态环境法典即将提请审议，为两会核心方向
三审稿新增：农业节水、有序推进氢能开发
环保标的：启迪环境、美丽生态、中科环保、华银电力、雪迪龙、龙净环保、蒙草生态、冠中生态
农业节水：大禹节水、新疆天业、润农节水、青龙管业、国统股份、新天科技、清水源
氢能：宝丰能源、亿华通、潍柴动力、东方电气、美锦能源、京城股份、厚普股份、雄韬股份
🧊 代糖（政策预期）
中国酝酿对高糖饮品加征糖税，健康中国 + 全球控糖双驱动
代糖从可选转必需，龙头量价齐升
核心标的：保龄宝、金禾实业、三元生物、华康股份、百龙创园、莱茵生物、晨光生物、中粮科技、梅花生物、星湖科技、华资实业、醋化股份、圣泉集团、佳禾食品、蔚蓝生物
🏙️ 城市更新
广州 2026 年城市更新投资2200 亿元，攻坚城中村改造
核心标的：珠江股份、越秀地产、广州发展、广东建工
⛽ 周期・资源航运
⚡ 电力（AI 配套）
美国 3.4 召集微软、Anthropic 等签署协议，保障 AI 数据中心电力供应
核心标的：东方电气、动力新科、长源东谷、常宝股份、应流股份、春晖智控
🚢 航运（VLCC 运价大涨）
中东→亚洲 VLCC 运费突破 20 万美元 / 天，创 2020 年以来新高
核心标的：招商轮船、中远海能、招商南油、中国动力、中远海特、海通发展
🛢️ 油气（地缘催化）
美军 F-22 部署以色列，中东局势升温
核心标的：中曼石油、山东墨龙
🌍 国际・事件驱动
🤝 俄乌重建
美乌日内瓦会谈，为 3 月初三方会谈铺路
特朗普提议冲突 1 个月内结束，重建预期升温
核心标的：北方国际、新疆交建
📉 外围市场
美股涨跌不一，大型科技股多数回调
英伟达跌超 5%，创近 10 个月最大单日跌幅；英特尔、特斯拉、谷歌、亚马逊下跌；奈飞、微软、Meta 小幅上涨