当前利好主要集中在AI算力硬件（英伟达财报催化）、周期资源品（供给受限涨价）以及人民币升值受益板块。以下是具体的利好逻辑及核心龙头股梳理：
一、AI算力硬件：全球需求爆发（最强主线）
核心催化：英伟达发布超预期财报，数据中心业务营收超620亿美元，且下季度指引乐观，证实全球AI算力需求持续高景气。资金正从“软科技”向“硬科技”（光模块、PCB等）集中。
核心龙头股：
PCB（算力板）：$沪电股份(