市场上强势题材进行对比：PCB上游材料，光模块 (CPO)AI服务器/算力核心
-AI需求驱动的高端材料升级 + 供给端产能瓶颈 + 持续涨价 算力网络互联的刚需，1.6T光模块升级周期 AI算力核心，直接受益于英伟达业绩超预期及资本开支 板块强度极强。多股（如宏和科技、国际复材）近期持续创新高，是当前市场最聚焦的方向之一 。强。板块热度高，但部分个股位置较高，处于震荡攀升阶段。强。受英伟达财报