恭喜发财！

首板

Ai应用

格尔软件，普元信息，新炬网络，拓维信息

金现代

首封时间

1格尔软件是量子，博弈两会议题，一字板工具人被借势发酵。别会错意。

2华为应用角度看，十点后停止发酵，力度不明。需要周末产品使用后开吹。

3持续性角度看，试错中，但是碰上美股算力大跌也不行，和DS那种敌对理论有差别。

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电力

中国天楹，云维股份，珈伟新能，涪陵电力

南网能源，闽东电力

首封时间

1豫能登顶，发酵小弟。

2午后无题材可做时才发酵，暴露混沌期性质。

3持续性不明，从避险角度，不如有色金属规模化。

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有色

翔鹭钨业，宝武镁业，宝钛股份，亚盛集团

东方锆业，江钨装备，中稀有色，新金路

厦门钨业，贵研铂业，中钨高新，金钼股份

锡业股份，湖南黄金，中国瑞林，华锡有色

首封时间

1美股算力大跌，出来承接热钱。

2还是钨为主，进可pcb钻针，退可有色涨价避险。

3持续性不明，算力不作为，它们才有人光顾。看成亲近敌对即可。

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金融

御银股份，南华期货

首封时间

1慢牛，理论上不需要金融。

2如果金融要护盘，那肯定有大板块正在补跌。

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光伏

钧达股份，永臻股份，协鑫能科，元利科技

三星新材

首封时间

1太空光伏，正常轮动。

2未见明显强度，有待观察。

3其实之前给过机会，老是一日游。

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端侧ai

华盛昌，共达电声，泰晶科技，华瓷股份

首封时间

1ai应用伴生布局，内卷是必然的。

2两个华有冲突，一个盛（升），一个瓷（碎）

3抛开华瓷不谈，盛达泰均是好名字。符合产业链风格。

4ai应用最好同时进行冲刺比较好，太早掉队也不行。

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国产算力

杭钢股份，金开新能，金富科技，利通电子

云天励飞，高新发展

首封时间

1美股算力不行，拉国产，反推大资金不轻易放弃这块，所以化工今天还是很吃力。

2两条路线，一个浙江DS，一个华为。

3好应用，才有算力配套的意义，这个硬逻辑。

4持续性不明，看应用和端侧被认可不。

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英伟达算力

烽火通信，杭电股份，水发燃气

首封时间

1美股大跌，有人涨停不错了，毕竟易中天这狗样。

2光纤+燃气轮机电力配套，这是大跌退潮时独立运作的硬通货。长线品种可以留意相关概念股。

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林

万林物流，菲林格尔，中国瑞林

首封时间

1主力非要这样搞文字游戏，我们也无解。

2有空自己查查细节吧。

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四川

成都路桥，德龙汇能，新金路

首封时间

1逻辑同上林字。

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化工

四川美丰，利民股份，沧州大化

首封时间

1午后回流，助攻金正大回封。

2得学赣能，龙二也得硬，像早盘金浦钛业那种是无用功。你想主升，花点钱就行，何必玩怎么累。

——

金刚石

沃尔德，国机精工

首封时间

1不清楚啥逻辑，黄河异动很久了。

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其余形式独苗

三全食品，河南推河南。

申科股份，浙江推浙江。

和顺石油，湖南推湖南。

联发股份，机器人？

赫美集团，天然气推天然气。

侨银股份，环保。

永兴材料，浙江锂电。

长城科技，浙江？

祥明智能，机器人。

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首板总结

1独苗多指引，待聚焦主升。

2美算力补跌，有色出来承接。

3国产应用和端侧走新细分。

4化工死而不僵，午后回流。

——首板供应逻辑较杂，有概率首板节点。

二板晋级

北京科锐，电力身位，只能一字板续强动作。败笔就是瑞字。但是也理解成本来河南瑞贝卡要助攻的，改为电力助攻豫能去了。

泰嘉股份，算力身位，豫能压制中。

华银电力，电力身位，协同拉升。

神马电力，电力身位，协同拉升。

长源东谷，发电机，逻辑被泰嘉压制。

——身位上面还有身位，还是吃亏。

三板晋级

赣能股份，电力身位，后期无法脱离豫能。

洪兴股份，地天板，应该有逻辑未兑现。可以仔细分析研究。

章源钨业，得加速预期，基本无正常性价比买点。

——都是补涨，第一任补涨。

四板晋级

金正大，红开再说。

——韧性太强了，杀不死才能撑腰。

七板晋级

豫能控股，发酵偏了。

——寄予希望的算力并没有发酵，潜在败笔。

观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察豫能和金正大的溢价表态情况，做各自板块效应引流。理论上金正大是烂板，是低开预期。

3观察洪兴溢价表态情况，做首板节点确认。

——

高标情绪

1格尔软件抢筹一字板，才发酵应用，刻意了一些。

2金浦赣能各自推大哥上板，豫能金正大符合预期。

3章源钨业高开高走，引爆有色活跃，超预期。

——

竞价最优解

1赣能竞价比金浦钛业高，更何况还有科锐，豫能的成功率更大一些，没有金正大那般烂板。

2北京科锐，非一字板里主板溢价最高，可惜发酵午后才有。

3格尔软件一字板，应用里主板溢价最高是新炬网络。

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气质股，只说缺点

1泰嘉股份，无视美股负反馈一字板，超预期。个股行为上找不到缺点，最多说发酵不行会自爆。

2华盛昌，端侧第一板。缺点股价高。

3章源钨业，有色先锋，实际高度五板，有过刻意断板行为，可能为了趋势型。

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思考题

1洪兴和金正同时红开情况下，你会选择买谁？洪兴的反核意图是什么？有豫能压制的情况下，金正大那么拼命干嘛？说说你的思考。

2豫能发酵偏了，对它的预期不变吗？假如它八板会发生什么事？泰嘉只是引流电源电力这个方向吗？还是说泰嘉才是真主升，不被豫能压制。

3ai应用和端侧ai，你信谁？都是下半场熄火0发酵的品种。

4四川和林的挖掘暗示，你找到的线索是什么？

5美股晚上反弹怎么办？继续跌又怎么办？会影响今日涨停个股吗？