一、今天最强方向是谁？资金为什么集中在这里

最强方向：稀有金属（钨 / 稀土 / 小金属）+ 算力租赁（华为昇腾）双主线
资金集中逻辑（核心三因）：
1，涨价 + 供给硬逻辑（稀有金属）：黑钨精矿年内暴涨超 66%、创历史新高，稀土 / 小金属供需持续收紧；叠加美国战略矿产定价预期、国内出口政策强化，业绩确定性极强。
2，国产算力替代（算力租赁）：英伟达波动引发外资分歧，华为昇腾 + Dee