顺周期板块的核心驱动是产品涨价与全球战略资源重估。例如，黑钨精矿年内涨幅高达66%，仲钨酸铵价格创历史新高；美国计划为关键矿产制定全球参考价，强化了市场对战略金属定价权的预期。AI算力电力的核心逻辑是国产算力需求爆发与AI产业耗电刚性增长的共振，中国AI大模型调用量首超美国，数据中心电力需求成为新焦点。

永远只做自己熟悉的、擅长的、最有把握的交易。其它时候，管住自己的手，耐得住寂寞，过滤掉那些无