⚠️ 风险提示：以下仅为事件驱动下的板块与个股梳理，不构成投资建议。地缘冲突具有高度不确定性，相关板块波动极大，务必注意风险。

一、油气全产业链（最直接、弹性最大）

核心逻辑：伊朗是OPEC+核心产油国，扼守霍尔木兹海峡（全球约20%海运原油），冲突引发供应中断预期→油价暴涨→上游盈利增厚、油服订单大增。

- 上游开采：中国海油（ 600938 ）、中国石油（ 601857 ）、中曼石