未来产业可期
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美以伊战争，对大A市场的影响，不管众说纷纭，记录一下一家之言：
1、对伊朗的国家体制及管理模式，很是疑惑，宗教领袖（实权派）和国家总统（道不清）双层领导国家，容易产生内部不和的现象，加上伊朗资源丰富却国内经济一塌糊涂，民众没有怨言才怪，就是看什么时机是一个拨乱反正的节点；
2、伊朗外交思路也很是看不懂，与中俄交往像是躲迷藏，自大却无实力，自信却错离谱；军购中国也是可有可无的态度；与中国经济交往也是抱怨不止；与反美阵线割离；先前伊朗国内主和派几乎压制了主战派；会不会成为下一个委地瑞拉？
3、油气、黄金是兑现还是拉升一波再熄火？军工、化工、AI、太空战、小金属、航运等间接关联战争，是起一波还是无动于衷？不预测，做好各种走势的应对方案就是，不要臆想或死犟
周五盘面及周一看点：
板块日内、隔日轮动、板块内个股也轮动是常态，恐量化也懵逼了，看龙虎榜量化经常打板被砸就明白。
资源股（有色、化工、稀土等）、电力电网、算力相关（软算力、硬算力）等相对较为强势，其中有逻辑趋势股如涨价概念如资源股，也有情绪接力股如电算一体，豫能（没有买点了）破局，给接力带来一丝安慰。
DeepSeek V4即将上线，看它功能是否炒预期而关注相关DS股票
下周两会开启，时刻关注新的启动题材，同步即可，比如可能的题材：太空题材、电算一体；或旧瓶装新酒也不是不可能。但绝不能去问题股中挖掘机会，宁可错过，不可买错。
总之，即使周一大低开也不必惊慌，盘中GJ队不会无视，盘中拉升，甚至收盘收阳也不是不可能，把握好买卖节奏。
1、对伊朗的国家体制及管理模式，很是疑惑，宗教领袖（实权派）和国家总统（道不清）双层领导国家，容易产生内部不和的现象，加上伊朗资源丰富却国内经济一塌糊涂，民众没有怨言才怪，就是看什么时机是一个拨乱反正的节点；
2、伊朗外交思路也很是看不懂，与中俄交往像是躲迷藏，自大却无实力，自信却错离谱；军购中国也是可有可无的态度；与中国经济交往也是抱怨不止；与反美阵线割离；先前伊朗国内主和派几乎压制了主战派；会不会成为下一个委地瑞拉？
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周五盘面及周一看点：
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话题与分类：
主题股票：
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2025.06.13-2025.06.25，12天的伊以互殴
2、还是继续看好涨价概念+算力相关，但涨价概念中金属、化工预计今天会有分歧，暂时放弃介入。涨价概念中AI硬件倒是可以留意一下，电算一体化、AI军工（昨天当中太空新题材了，大部分与太空相关）也是今天重点关注板块。根据竞价情况和开盘走势，及时调整预案。
美国对伊朗开战后，第一时间偷袭式击杀了伊朗最高领袖哈梅内伊和一众高官。
随后还健在的伊朗外长代表伊朗总统进行了表态，表示“对能降温、能稳局面的严肃努力都敞开大门”。
特朗普方面也表示伊朗新领导层愿意谈判，接受电话采访时称：
“他们想谈，我也同意谈，所以我会和他们谈。”
伊朗方面“本应更早达成协议”，“那本来是非常实际且容易做到的事情，但他们等得太久了”。
“过去数周参与谈判的部分伊朗官员“已经不在了”。
这种对话非常奇怪，毕竟伊朗的教父级人物刚刚被美国击杀，伊朗这边居然要谈和？
看过电影《教父》的人都知道，老教父遭枪击之后，第一个为你敌人说话的人，是叛徒。
当时给人的感觉就是伊朗的主战派都被杀光了，投降派掌了权，所以才出现伊朗和美国方面同时说愿意继续谈判的情况。
但随后的事情更奇怪了，在伊朗政府新领导层明显对美国服软之后，伊朗军队的疯狂报复一点都没停，导弹一直在射，而且这次是真炸，能够得着的美军基地全炸，把大半个中东国家都卷进去了，这是伊朗从未有过的反击力度。
到了美伊战争的第三天，伊朗似乎顶住了哈梅内伊和一众高官被击杀的最初冲击，稳住了阵脚，持续进行猛烈反击。
CNN的报道原话是“（战争）正以惊人的速度扩大，将该地区其他国家卷入其中”。
伊朗新领导班子不是已经要求和了么，这是在干嘛？刚上台掌权就要和美国玩阴阳脸了？
最近伊朗外长又出来发言了，说对外攻击并非伊朗政府的选择，而是伊朗军队按照预先下达的指令行动，伊朗政府已要求武装部队谨慎行动。
伊朗外长公开声称伊朗革命卫队正在“独立且相对孤立”的行动，其任何的攻击行为均“不在政府计划之内”。
这种发言的实际意思就是伊朗政府官宣革命卫队已经事实独立了，完全不听现任伊朗政府的，是在“非法抗日”，所以其对外的所有攻击行为和试图求和的伊朗政府没有任何关系，做了一个切割。
为什么伊朗革命卫队会事实独立？
如果伊朗革命卫队事实独立了，那现在到底是谁当领袖？
全球媒体都对此很好奇，一堆人去挖掘真相了。
伊朗的军队系统和其他国家不同，革命卫队的情况非常特殊。
从人数看，伊朗国防军的海陆空三军合计约43万人，革命卫队仅19万人，双方的人数大概为2比1。
但伊朗政府每年支出的军费，伊朗政府军和革命卫队拿到的钱是3比7，人少的革命卫队拿了军费的大头。
除军费收入外，革命卫队还经商，拥有庞大的商业网络来源源不断的获得资金。
根据美国智库在2020年的报告，伊朗革命卫队的GDP约占整个伊朗的40%左右。
根据路透社等媒体的报道，伊朗革命卫队控制着伊朗约1/3的进出口贸易和能源出口渠道。
在有钱有枪的基础上，整个伊朗的所有重武器，尤其是导弹、雷达、飞机和无人机部队等，全部掌握在革命卫队手里，包括制造这些武器的军工厂也是革命卫队所有，国防军实质上就是大号保安，只能维持内部稳定。
因为自身的一切运行都不受制于伊朗的文官政府，所以革命卫队具备事实独立的能力，但这并不代表革命卫队就必然会事实独立。
但哈梅内伊的死，给了革命卫队进行事实独立的决心。
根据报道，在战争爆发前夕，革命卫队对自身的指挥链进行了改组，特地制定了如果高层被斩首后革命卫队的运行计划。
根据战前计划，革命卫队被分成了31个独立的作战单元，由中下级军官指挥，确保在所有高层都全军覆灭，甚至中下级军官都被大量集中点杀之后，依然能有很多的作战单元可以运作并逐步激活其他瘫痪的作战单元。
至于统一的接班领袖，直接不设，以防被定点斩首之后导致所有作战单元瘫痪。
然后安排好了高层被全部斩首后伊朗革命卫队应该怎么反击，让革命卫队的所有人可以按战前计划行事。
所以现在的情况是革命卫队确实群龙无首了，压根就没有新领袖诞生，但群龙无首带来的不是土崩瓦解，而是各作战单元严格按照战前制定的作战计划机械行事，想找人谈都不知道找谁，因为数十个作战单元都在独立作战，而后勤单位也按照战前计划源源不断的给指定单位输送弹药物资等，没人能改作战计划一个字。
这不对啊，这样把作战单元极度分散确实可以防斩首，但这是怎么保证在高层全灭之后作战单元还会听话的，按理来说不应该立马为了争权夺利而四分五裂内战不休了么。
对于正常的国家来说，肯定是这样的，在军队里搞权力去中心化等于找死，后果必然是四分五裂一团散沙，但伊朗是政教合一的国家，很特殊。
美国不仅炸死了伊朗的宗教领袖哈梅内伊，还袭击的哈梅内伊的家属，炸死了他的老婆女儿女婿外孙，直接把哈梅内伊封圣了。
哈梅内伊本来是一个87岁的患癌老头，没几年活头了，如果死在病床上那历史评价不会多好的，因为他治理伊朗治理的并不算太好。
但如今被美国炸死后，直接和什叶派的圣人，穆罕默德的外孙侯赛因·本·阿里高度重合了，都是在斋月里殉难的，都是上至白发苍苍的阿里，下至儿童，被暴虐的敌人逐一斩杀。
伊朗现存的宗教最高元老，99岁的大阿亚图拉直接宣布对美国和以色列发动圣战，这两个字在什叶派的宗教里具备极高的地位，而革命卫队本来就是宗教军。
不要觉得宗教没用，实际上在这个地球上，除了中国之外，宗教在任何一个国家都具备极高的影响力。
宗教的地位有多高，别说中东，你看看欧美人对基督教皇的态度就知道了，就算是美国总统对一点实权都没有的教皇那也是毕恭毕敬，美国自己发达了那么多年结果连个堕胎权都要听圣经的。
你想一下，要是有人敢往梵蒂冈扔炸弹把教皇给炸死，你猜现代化科学化的欧美世界会是什么反应?更别说现代化科学化还不如欧美的中东国家了。
伊朗宗教界达成一致，发动了圣战指令后，伊朗革命卫队就在圣战这个目标下集结了，在圣战背景下，大敌当前的时候是不会内乱的，各部队只会按原定计划作战而不会立刻分裂，直到外部敌对力量消失才会去争夺领袖地位。
所以目前革命卫队真正的领袖是圣战号召，但这个东西是无形无质的，没办法被定点清除。
除圣战号召外，哈梅内伊还安排了双保险。
美国确实炸死了哈梅内伊，还炸死了哈梅内伊的老婆女儿以及女婿和外孙，最近把哈梅内伊年幼的外孙女也给炸死了，追着杀，无论男女老幼一律杀，找到一个杀一个。
但哈梅内伊实际上有三个儿子，年龄已经很大的成年儿子，而且在伊朗各界早已历练多年，分别从事行政、军事和宗教，战前伊朗爆发内乱的时候，负责军事的次子穆杰塔巴·哈梅内伊更是被紧急送到革命卫队。
这三个儿子至今没找到在哪里，一个都没死，留在外界活动的是哈梅内伊本人。
有这三个儿子在，就能确保革命卫队能凝聚出最少一个以上的核心，至于确保革命卫队按照战前安排好的作战计划进行机械运作那毫无问题。
所以在哈梅内伊死后，在伊朗的温和派/投降派上台后，伊朗革命卫队的反击反而越加强烈了，而且各作战单元有条不紊的在进行运作。
封锁霍尔木兹海峡这种事显然是革命卫队高层还在的时候统一制定的作战计划，但高层全灭后负责做这事的作战单元依然执行了计划，并且执行的还很好，而且这次是完全收不到解除封锁的命令了，因为有资格指挥这个作战单元的高层已经没了。
伊朗外长宣布革命卫队已经事实独立
目前的伊朗政府不仅指挥不动革命卫队，甚至都找不到有能力指挥革命卫队的人，压根不知道找谁对话或者清除掉谁就能收服革命卫队。
这种去中心化的军事指挥权设置，会极大削弱美国和以色列斩首战术的效果，但同时也会导致伊朗革命卫队只能按照原定计划射导弹，剩下的就只能原地防御，难以重新集结发动大规模进攻，因为没有了指挥中枢。
但革命卫队高层的原定计划就是这么安排的，一旦高层全灭那革命卫队的任务就是持续抵抗，持续拖时间，并不要求革命卫队大规模集结反击什么的，因为这根本不现实，相反分散开就地防御才是正道。
发动战争后，美国和以色列的第一阶段作战计划只安排了四天时间，觉得四天就能解决问题，后来又改为了四到六个星期，在察觉到革命卫队失去了大脑后依然在正常运作，而且抵抗信念极为强烈之后，如今的特朗普已经在说考虑陆军进入伊朗解决问题了。
不是我不相信特朗普哈，我就想开开眼界，看看美国陆军是怎么进入伊朗解决掉革命卫队的。
等那么久可算等到这个了，就怕美国陆军不敢进去。
革命卫队看似只有19万人，但实际上还有一个核心分支是巴斯基民兵，吸纳平民子弟参军，平时负责基层治安，在全国有4万个训练基地，平时常备规模为40万人，战时可以扩充到100万人，日常学的是宗教课程，然后伊朗全国到处都是山区。。。
伊朗革命卫队使用目前的导弹工业源源不断的射导弹，其余部队就地防御，依托山区和民兵基础打游击，这仗要怎么打我替美国陆军想一想都头疼。
革命卫队目前的状态，是对外攻击可以源源不断的给美国以色列带来小麻烦，对内防御可以确保不被一锅端，能源源不断的打持久战，可以撑很长时间不崩溃，绝对不是特朗普之前预计的几天或几个星期能解决的事情。
而且革命卫队这种宗教军在台面上还好，一旦长期抵抗崩溃了转入地下，那更可怕，一个伊拉克都能孕育出 ISIS 这种东西，要是伊朗的革命卫队这种级别的宗教军崩溃了四散开来，那能孕育出什么怪物想都不敢想。
要从根源上消灭革命卫队，只能拔除伊朗的宗教思想。
但整个中东这么多年经历过无数尝试，很多中东国家甚至曾经完全世俗化过，还得到过美国的大力支持，最后都被本国人民自己推翻了，宗教势力重新上台。
事实证明生产力就是可以决定生产关系，中东这地方也许因为石油很富裕，但工业生产能力过于薄弱，事实上就是半农业半工业的生产力状态，这样的环境除非搞高强度的工业建设否则是绝对没办法清除宗教力量的。
但美国绝无可能帮伊朗搞高强度工业建设，所以美国绝无可能清除掉伊朗的宗教土壤，那就没办法清除掉革命卫队的根基，顶天了也就是把革命卫队打入地下换个名字而已，而且就这都要付出极大代价。
伊朗外长的公开发言，事实上是在说如果美国除不掉革命卫队，那么伊朗内部的“温和派”没办法去和美国谈怎么投降。
但对美国来说，要是能搞定革命卫队，那还要你们这些投降派干什么，没了革命卫队那还有必要和你们谈么，投降都没资格。
美国只会和掌握枪杆子的人谈，但现在伊朗的枪杆子拒绝任何谈判，甚至连有资格谈判的人都没了。
这次对伊朗的战争以偷袭式击杀哈梅内伊为形式来发动，说明特朗普在战前认为只要杀了哈梅内伊，就可以轻易扶持伊朗内部的投降派掌权，然后迅速解决掉伊朗问题。
但现在整个局面已经很明显的发展成了泥潭状态，革命卫队的中下级军官直接独走了，且抵抗意志非常坚决，看样子得逐个消灭占据深山就地防御的31支独立的革命卫队部队，而且即便如此也未必能解决问题。
这种事情特朗普战前考虑过么?我觉得懂王肯定没考虑过会出现这样的局面。
如果上文属实，那这场战争会是持久战，那战争题材在后续涨高后会因为消息面而分化、分歧、分歧再转一致等各种阶段都会出现，但今天再进入，个人介入，如果想介入的人只能找核心的核心T字板或短期震荡凹子板回封时介入较为妥当。
战争题材连续两天唯一题材，但昨天大分歧，今天是否资金回流看山东墨龙、洲际油气的一字竞价封单或高开快速封板，但不能再放巨量需缩量锁筹，否则又容易分歧，是否转一致得有板块助攻和反包出现。如不符合以上条件，战争题材后市不宜跟踪；如今天战争题材弱转强，后市该板块龙头预计有30-50%涨幅，应是趋势难以接力形态出现。
今天还需重点关注两会题材，昨天午后量化抓取“智能”语料两字拉板，今天是否扩散得看昨天7只智能股是否出现大单一字板和快速出现首板。智能经济由农业经济-工业经济-数字经济进化而来，是新题材（旧瓶装新酒，包含范围非常广泛）；如市场认可，拟介入。另外看今天会议期间是否出现新的提法产生新的题材。至于前期提到的涨价题材（含资源、AI硬件、电算等）很多与智能经济交织一起，继续关注。
政府工作报告首次提出“打造智能经济新形态”，深化拓展“人工智能+”，促进新一代智能终端和智能体加快推广，标志着人工智能从技术革命走向产业革命。
政府工作报告提出实施超大规模智算集群、算电协同等新基建，加快发展卫星互联网，打造“5G+工业互联网”升级版……专家指出，“十五五”时期，智能经济将从增量补充转为GDP核心支柱。
近期密切关注这些可能成为热点的板块，一旦启动就第一时间介入核心标的，与量化同步，切不可后追随量化去接力。活久见的昨天首板没有一只晋级，活久见的今天最高板为二板，没有高度，没有宽度的股市怎样吸引资金入驻？不要每天自弹自唱的唱高调，JG们好好反思一下吧，量化不除，百姓吃亏！
做好应对预案就行，战争题材油气、化工、航运等，得看山东墨龙、洲际油气的竞价和开盘情况再定；
Micro LED锚定先锋华灿光电和中军三安光电的反馈，千万不要象昨日的智能经济一样；
算电协同看顺纳和汉缆的一字板封单大小，或高开几分钟缩量上板情况而定；
关注未来能源、智能经济（量子科技、具身智能、脑机接口、6G）是否发酵；
如以上都表现不佳，那就来个大轮动，不，叫大滚动吧
进入两会行情了，算电协同有可能成为主线，其他两会题材辅助如脑机接口、未来能源等轮动护卫。 000988 中长线股，昨天新高日内调整，今天继续新高，把握一个原则，三天不新高就暂时退出，调整充分启动时再次跟进，后面有肥膘；或者不理睬就是死守，不破10日线，再次也得20日线守住