来自:小土堆爆金币
26-03-01 17:57

①两会预期-2026年两会将于3月5日在京召开;“十五五”规划建议明确，脑机接口、提高军费、商业航天、人工智能、量子信息、人口料等战略性新兴产业和未来产业将成为布局重点（厦门钨业 、创新医疗 、倍益康 、科大国创 、电科蓝天 、国机精工 、烽火通信 、再升科技 等）

②地缘冲突-美和以色列袭击伊.朗，美方预计将对伊.朗进行为期多天的行动；伊朗称，正准备毁灭性报复行动（招商轮船 、贝肯能源 、洲际油气 、通源石油 、中国海油 、湖南黄金 、长城军工 等）

③商业航天-1、历史被改写！美军太空部队首次加入伊朗实战，航天应用全面打开；2、2026年商业航天迎来”决战时刻”，中科宇航可回收液体火箭力箭二号计划今年3月下旬首飞（均达股份、国机精工、再升科技、烽火通信、信维通信 、电科蓝天、连城数控 等）

④涨价-近期以钨、稀土为首的多个有色金属品种价格持续上涨;美将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资，国际磷肥价格突破700美元/吨（章源钨业 、江钨装备 、中钨高新 、华锡有色 、厦门钨业、中稀有色 、金正大 等）

⑤AI应用-DeepSeek最快下周发布大模型V4：已让华为等国产芯优先测;华为云码道(CodeArts)代码智能体公测版26日发布，覆盖代码生成等AI编程技术（金现代 、云天励飞 、华胜天成 、新炬网络 、高兴发展、拓维信息 等)

⑥电力电网-近日，国家能源局公布新型电力系统建设能力提升试点名单（第一批）（赣能股份 、神马电力 、南网能源 、杭电股份 、华银电力 、闽东电力 等）

事件梳理
1、美伊
（1）28日午后，以色列对伊朗发动了先发制人的打击，以消除对以色列的威胁，行动代号为“咆哮的狮子”一名以色列政府官员称，以色列正在准备第一阶段为期四天的密集而强有力的联合进攻 美国军方也预计，将对伊朗进行为期多天的行动
截至北京时间周日清晨，市场焦点正集中在伊朗最高领袖哈梅内伊身上有以色列官员对媒体称哈梅内伊在以军空袭中身亡伊朗外交部发言人最新回应称，伊朗最高领袖和总统“安然无恙”
（2）据沙特阿拉比亚电视台2月28日报道，伊朗伊斯兰革命卫队宣布关闭霍尔木兹海峡
（3）伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡
（4）特朗普：现在通过外交途径解决伊朗问题要容易得多，伊朗的攻击迄今为止低于我们的预期
（5）美国在空袭伊朗时使用Anthropic人工智能工具
（6）伊朗最高领袖顾问：伊朗临时领导委员会将于3月1日成立将选举最高领袖

2、科技
（1）27日，DeepSeek团队放出了一篇新的学术论文，将研究方向投向了决定大模型实际应用落地的关键一环——推理速度
（2）OpenAI宣布获“亚马逊 +英伟达 +软银”1100亿美元新投资；OpenAI：将在合适时机考虑上市
（3）全球首款3.2T NPO模块，阿里云成功点亮
（4）千问将在2026年世界移动通信大会（MWC）发布AI眼镜
（5）英国金融时报透露，DeepSeek将于下周发布其最新的大型语言模型V4
（6）OpenAI宣布采购2GW亚马逊AWSTrainium系列AI芯片云算力
（7）阿里桌面Agent工具CoPaw正式开源
（8）英伟达计划推出新芯片以加快AI处理速度
（9）当前“ HALO ”交易盛行，由高盛 提出，是Heavy Assets, Low Obsolescence的缩写，意为“重资产、低淘汰性”
（10）月之暗面推进新一轮7亿美元融资 据传估值已超百亿美元


3、商业航天
（1）市场传闻称，马斯克旗下SpaceX正考虑最快于3月以“秘密递表”方式启动IPO
（2）《经济日报》提及海南文昌，关注商业航天产业全链提速

其他
1、MLCC：多厂商表示MLCC回暖明显，部分规格产品较低点涨价10%-15%
2、电力：人工智能公司正在自建发电厂；已告知大型科技公司，它们必须为电力付费
3、稀土：据行业知情人士对媒体透露，美国航空 航天和半导体公司的供应商当前正面临日益严重的稀土短缺，已有至少两家供应商开始拒接部分客户订单
4、人形机器人 ：我国首个国家级人形机器人与具身智能标准体系发布；宝马宣布：工厂引入人形机器人