接下来两个月，我的眼里只有 002455 ，别的全是杂音！[淘股吧]


为什么敢这么押？因为2024年那个*10倍神话正丹股份*，它的剧本，现在正被百川拿着重演！
先复盘一下正丹怎么成妖的：
-启动时市值：14亿，小到没朋友
-TMA全球市占率：30%，行业老二（美国英力士）突然永久关停！
-全球三成产能没了，TMA价格从1.2万干到6万
-正丹业绩从不到1000万飙到**11.9亿，涨了**119倍
-股价呢？2.83元→31.89元，1026%涨幅，2024年第一支10倍股

正丹的路径是什么？
供给突变 → 产品涨价 → 业绩爆发 → 股价飞天

现在的百川股份（002455）在干什么？
一模一样啊兄弟们！

- 核心产品TMP（三羟甲基丙烷）：今年已经涨了43.71%，现在1.2万/吨
- 巧不巧？正丹启动的时候TMA也是从1.2万开始涨的
- 供给端故事也来了：宁夏装置减产+海外产能退出，供需开始拧巴
- 全球TMP格局？百川是国内龙头，手里攥着3万吨产能
- 流通市值呢？现在七十来亿，比正丹启动时大一点，但现在是什么行情，24年正丹启动的时候市场日成交几千亿，现在日成交两三万亿

最关键的是：TMP涨价还没体现在业绩里！

正丹从涨价到业绩兑现，中间隔了一个季度，给了多少人上车机会？现在百川就站在那个时间点上——题材已经热了，业绩还没来，这不就是**最肥的那段窗口期**吗？



上周末伊朗和以色列老美直接干起来，原油飙到74，很多持仓者慌了：百川的TMP涨价逻辑，会不会被一炮炸飞？

哈哈哈，天助我也，本来我就没持有先手，刚好给我低吸入手的机会！

分析一下为何还敢逆势入手？



一、原油怎么传到TMP？

链条：原油→石脑油→丙烯→正丁醛→TMP

传导时间：**2-3周*
传导效率：*50-60%*

原油涨20%，TMP理论上跟涨10-12%。

二、历史上打仗，化工品怎么走？

俄乌战争：原油涨30%，正丁醛涨25%
以哈冲突：原油涨8%，丙烯酸涨5%

规律：**短期情绪，中期成本，长期看供需**

三、这次会打到霍尔木兹吗？

目前各方表态：
- 伊朗：不寻求扩大战争
- 美国：不会派兵
- 以色列：接受停火框架

最可能情景：有限冲突，不扩大**（概率60%）
油价冲高回落，百川借势洗盘。


四、TMP逻辑会被打断吗？

直接说答案：不会。

TMP这波涨价的核心是“供给收缩”（近两年国内10万吨退出），不是成本推动。

原油涨只是锦上添花，不是雪中送炭。

正丹2024年遇到巴以冲突、红海危机，TMA涨价被打断过吗？没有。

真正的妖股逻辑，是**供需失衡**，不是宏观情绪。

五、操作策略**


今天低开？那是给你上车的机会。
洗盘越狠，筹码越干净。
4月一季报见真章。

要么封神，要么封帖。
立此为证。


免责声明：以上纯属个人瞎算，打仗的事儿没人能预测，亏了别找我。


（点赞的这周都吃肉，加油的每天都发财，观看的全年都大涨 $百川股份(sz002455)$ ！）
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