⛽1. 油气资源及运输｜地缘冲突升级
周末美伊冲突快速发酵，以色列发动代号「咆哮的狮子」行动，伊朗最高领袖遇害，伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡，油气供需逻辑显著利好。
核心标的：通源石油、贝肯能源、准油股份、中曼石油、中海油服、杰瑞股份、石化油服、中国海油、中国石油、中远海能、招商轮船、招商南油
⚡2. 电算一体｜算力 + 电力协同
海外 AI 公司自建电厂，国家电网 “十五五” 将投 15 项特高压直