半导体设备与耗材扩产链正展现出具备核心逻辑支撑的产业机遇。受全球资本开支回暖与本土产能建设提速双重驱动，产业链核心环节值得保持高频跟踪。
一、 巨头加码释放扩产信号，存储产业链预期上修
海力士近期高达150亿美元的洁净室投资计划，实质上开启了全球存储产能新一轮扩张周期。受此产业催化，海外头部设备厂商（如应材、泰瑞达、泛林、韩美半导体等）近期在资本市场表现活跃。映射至国内市场，本土存储扩产预期亦呈现