盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。[淘股吧]

一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数涨跌不一，沪指收红，深创微绿，整体都是低开高走，在外围地缘冲突事件下算是难得的表现了，沪指一度尝试突破新高未果，而后指数开始回落，沪指已经连续四日死守211高地了，市场成交量相较于昨日放量至3.02万亿，本周涨跌情况：周一4000+上涨。
短线这边，油气、军工、金属相关大肆高潮，AI硬件和国产算力方向内部良性轮动，芯片半导体方向日内调整，整体日内杀跌情绪相对良性，热点方向的核心个股承压动作都略超预期，避险放心日内大高潮。
市场涨停家数87较昨日75有所下降，封板成功率79%较昨日83%有所下降，连板梯队20只较昨日11只有所上升。

连板梯队：
3板：泰嘉股份（H为算力之电源）、烽火通信（万金油之光纤、军工、航天、H为算力等等）、长源东谷（柴机）
2板：中国天楹（氢能源）、新金路（金属）、锡业股份（金属）、湖南黄金（金属）、赫美集团（氢能源）、翔鹭钨业（金属）、华盛昌（电力）、亚盛集团（农业）、中稀有色（金属）、华锡有色（金属）、涪陵电力（电力）、中国瑞林（金属）、水发燃气（氢能源）、和顺石油（油气）、利通电子（算力）、泰晶科技（CPO）、长城科技（机器人）


连板梯队来看：市场高度豫能控股7进8失败，但日内最终红盘反馈对短线情绪刺激较为正面，这为后续市场连板突破异动打下了较为坚实的基础，向下梯队骤降到3板高度，方向上算力、电力、金属能源相关开始进入连板视野，日内2板梯队逆势大爆发。

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市场梳理：
趋势方向：AI硬件、国产算力、国产芯片半导体产业链。
避险方向：油气、军工、金属、能源等等。
待轮动方向：航天、机器人等等。


一、趋势方向：AI硬件，国产算力，芯片半导体等等。
1、AI硬件，目前两个逻辑炒作，一是节前的涨价逻辑，二是节后的315GTC大会潜在LPU逻辑，涉及到的细分：Q布、铜箔、多层背板、探针、钻针、光纤、MCLL等等。
大票：易中天胜富。
日内天孚通信两则小作文（新易盛和旭创也能做天孚业务的小作文+广发通信的小作文）消息刺激之下冲高途中突然跳水。
新易盛和旭创轮动走强，工业富联依然是老样子半死不活，胜宏科技回踩五日线良性调整。
整个板块的持续性锚定基本在这几个票上，后续如果某日皆是破位杀跌基本就宣告炒作结束，反之大票内部良性轮动就是正常的，轮动历史特征大多都是PCB和CPO大票轮动交替进攻为主。
细分上日内光纤、PCB刀具相关走强。
而其它细分大多是调整居多。
强度上日内CPO轮动PCB。
相关受益股基本都还是上周梳理那些，大部分票都是五日线趋势，不破就不看空。
整体板块动态上午强势的细分走强后，下午沪指挑战新高失败导致指数再度回落，强势细分也是跟随回落，而调整的细分也是继续回落，后续注意内部的细分轮动以及指数配合的联动。



2、AI算力（国产链），日内H为算力产业链为主。
情绪高度：豫能控股（电力+算力），7进8虽败犹荣，打开了市场高度赚钱效应，也算是市场的短线功臣了，后续看能否超预期继续向上打造高度了。
老容量：网宿科技、润泽科技，日内皆是调整状态。
二波穿越：利通电子，五日线趋势股，目前反包二波二连板中，对板块潜在高度也算是正向影响。
趋势股：罗曼股份，利通的加强版，强庄控盘中。
向下电力相关2板相关有补涨进入梯队。
新的细分目前主要是H为算力。
情绪板：泰嘉股份，H为电源，后续如持续走强，泰豪科技纯在被反推预期。
主板容量：华胜天成，既网宿、润泽之后，算力方向新出现的容量定位，也是从网宿开始至今，算力真正意义上出现的首个主板容量核心，之前板块都是由创板主导，日内展现出较强韧性，后续依然是五日线趋势。
主板趋势：川润股份。
创板趋势：申菱环境。
创板弹性：高澜股份等等。
整体日内老一批的算力炒作大多调整，个别在穿越，新细分目前H为算力相关为主，炒作倾向性目前在电源、液冷相关为主，持续性基本就是看华胜和泰嘉，其它次之的随机轮动，方向上和AI硬件有跷跷板动作，但目前来看偏良性，和节前AI与航天的跷跷板雷同。




3、芯片半导体相关，主要是两存相关扩产受益产业链，也可以直接理解为存储芯片的炒作进入到国产的扩产受益产业链。
JG大票趋势代表：寒武纪，逐步放量起势，后续如有大阳之日也是板块出头之时。
靶材相关：江丰电子、欧莱新材、隆华科技、有研新材。
半导体设备：长川科技、拓荆科技等等。
封测：长电、通富、华天依然是轮动中。
洁净设备：亚翔集成。
整体芯片相关大部分都是调整姿态，日内基本没什么表现，纯趋势方向，基本无情绪个股带动加持，待轮动状态。



4、AI应用。
主板容量：利欧股份，独木难支，等风来吧，其它的更没什么看头了。








二、避险方向
化工（具备穿越属性，不是避险单一属性）：
领涨高度：
百川股份、闰土股份，日内皆是深水回拉秀出大长腿，闰土的腿更长一点。
连板的金正大日内晋级失败。
低位细分还在尝试发酵，中高位一直打不开高度是板块目前最大困境。



油气、军工、金属等等。
油气板块日内涨无可涨，除首华燃气之外，其余19只个股悉数涨停。
大权重：中国石油携手中国石化涨停。
金属相关也是高潮。
军工相较于金属和油气表现略有不足，观想科技携手华如科技涨停，其后的比较随机。
方向的持续性比较依赖美伊的进一步冲突，基本看好的今天都入局先手了，之后就是持筹者的盛宴，接力难度较高。


三、待轮动方向，航天、机器人等等。
航天：
巨力索具，代表回收相关的老人气核心。
航天发展，超跌一派的老人气核心。
协鑫集成，光伏一派的老人气核心。
日内航天发展表现优异，另两个杀跌调整。
超跌修复轮动：节前的神剑股份，上周的再升科技，今日的雷科防务等等，轮动层出不穷。
整体来讲，板块动态从节前的和AI方向轮动，节后的逐步掉队成为市场待轮动，板块目前大部分个股陆续有止跌企稳动作，后续或将有一轮超跌反弹行情，盯好航天发展动态即可。

机器人：
基本沦为植物人了，等风来吧。




四、总结：
整体来讲，市场日内杀跌4000余家，但情绪和指数相对以往的地缘冲突表现算是小超预期了。
热点方向的前排股日内皆展现出较强的韧性，也就是说如果选股不是太差，日内基本无大碍。
趋势方向与避险方向跷跷板，跷跷板的主要锚定就是外围冲突事件进展和M股的反应了。
简单说，看多指数继续趋势方向，看空指数加入避险。
盘面相对简单粗暴，根据自己风偏选边站即可~



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