周末热议方向今天也是如期高开，而且兑现之后还是回封，太无敌高潮了，指数也快摸到新高的位置，谨慎追高，这行情还是以轮动为主，同花顺热点指数今天刚站上5日线， 明天还继续上升的话，再考虑玩连板行情。市场终于放量到3W亿，足够支撑几个题材上涨。
 
今晚的金银期货都在跌，油还是很坚定，今天有上车的小伙伴，明天又是一个兑现日子了，从年前年后这段时间，能熬过3个交易日的题材实在不在，都是2天足以。
 
除了战争题材，今天比较坚挺的是光通信，主要还是英伟达相关投资，国产算力就是昇腾了，比较亮眼的是华胜天成，其他润泽、网宿都是纷纷调整，明天看看算力能否回归，航天今天涨的多半是带着军工属性。接下来还是继续关注两会和 DEEP SEEK发布预期为主。
 
今晚比较新的消息是日本三菱涨价函：电子材料部门的CCL、预浸料、CRS产品，参考树脂品种，其他就防水材料提价、华为超节点、量子科技进展。
 
明天个人还是稳扎稳打看算力方向和科技涨价方向。
 
梳理一下趋势方向：
 
人工：AI硬件（海外链）主要还是以英伟达的LPU费曼产业
受益个股：
电子布品种：山东玻纤、国际复材、宏和科技、中国巨石
铜箔：隆杨电子、德福科技、铜冠铜箔
树脂：东材科技、宏昌电子、同宇新材、美联新材、
PCB：胜宏科技、深南电路、沪电股份、明阳电路
探针：和林微纳、强一股份、矽电股份
钻针：中钨高新、鼎泰高科、欧科亿、温州宏丰、章源钨业
激光钻孔：大族数控、芯碁微装、天准科技、海目星、大族激光、英诺激光、德龙激光、崇达技术、强达电路
 
人工：AI算力（国产链）
源于大模型算力以token计算：
算力：润泽、首都、网宿
其他的就是华为昇腾、液冷、电源、铜缆、算力都是以华为线为主：
液冷：高澜、川润、申菱环境
电源：泰嘉股份、泰豪股份、欧陆通
铜缆：华丰科技、意华股份、创益通
华为算力：华胜天成、拓维信息
芯片：主要以靶材、设备、封测、洁净为主
靶材：江丰电子、欧莱新材、隆华科技、有研新材
设备：长川科技、拓荆科技
封测：长电科技、通富微电、华天科技
洁净：圣晖集成（龙头）、太极实业、柏诚股份、亚翔集成、盛剑科技、再升科技 、华康洁净、创元科技
 
涨价逻辑：
光纤：长飞光纤、亨通光电、英诺激光、烽火通信、中天科技、特发信息
钨：江钨装备、中钨高新、章源钨业
化工：百川、闰土