今天市场走势、中东现实走势与昨天的预判都比较类似，于是按照昨天的预案，仓位全部向这个框架转移。

然后这里再补充几点看法：

一个是科技这边，英伟达作为核心上游锚点，之所以业绩好也下跌，我理解的原因还是市场担心后续AI产出跟不上资本开支，至少目前资本开支太猛，而应用的产出有限，因此整体回调。从A股也能看出来，前些天涨的都是结构化的、细分的东西，比如PCB相关，电子布这些涨完，PCB成品涨一天后面就