油气最强板块效应！
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1、招商南油继续连板，躺赢
扫货了昨天的天然气 贝肯能源，一路扫货扫上去才买到；
另外川金诺小亏走人，切换到了法尔胜
目前短线3车运行，2板在手；
2、油气/中东冲突
霍尔木兹海峡关闭超25天，中东产油国将被迫停井（陆上储油仅22天+油轮3-4天）。
多头核心在首华燃气、通源石油（风向标，触发200%异动）。个人在手南油、贝肯能源；
盘面呈现的是虹吸效应，三桶油引发资金虹吸，中小创大跌，仓位控制好。
3、燃气轮机/算电一体核心逻辑
算力=电力，燃机=算力底座。特朗普"自建电站"行政令将并网审批从5年压缩至6个月，燃机成唯一可行解。
供需缺口，GEV订单积压1500亿美元排至2029年，中国整机交付<20个月 vs 海外4-5年，2026-2027年缺口30GW+。
核心标的：杰瑞股份（北美AIDC订单5亿美元，2026-2028年出货0.3/0.7/1GW）、东方电气（H级重型燃机量产，产能4GW），另外SOC材料，金属铬，重点看振华股份
3、IGCT/柔直核心器件，有一个增量逻辑
派瑞股份（ 300831 ）为IGCT唯一供应商，西电所背景，特高压直流阀用晶闸管50%份额，客户覆盖南瑞、许继、西电。赛晶科技（IGBT代理+绑定英飞凌）为备选。
4、AI算力，算力盘面早上努力过败下阵来，但保持仓位关注活口。除伊朗油气外无方向聚人气，一旦油气分歧市场仍回AI。Token出海：国产算力成本较美国低30%-40%，算电一体化赋能。
5、乱世活下去最重要，不盲目追高，敬畏风险。油气昨日启动/中继买点，明后日溢价保证；
燃气轮机为趋势主线之一，业绩线路无争议。
多头vcp核心：泰山石油、美能能源、山东墨龙、石化机械，油气板块效应最强
以上观点仅个人复盘，不构成任何依据。
扫货了昨天的天然气 贝肯能源，一路扫货扫上去才买到；
另外川金诺小亏走人，切换到了法尔胜
目前短线3车运行，2板在手；
2、油气/中东冲突
霍尔木兹海峡关闭超25天，中东产油国将被迫停井（陆上储油仅22天+油轮3-4天）。
多头核心在首华燃气、通源石油（风向标，触发200%异动）。个人在手南油、贝肯能源；
盘面呈现的是虹吸效应，三桶油引发资金虹吸，中小创大跌，仓位控制好。
3、燃气轮机/算电一体核心逻辑
算力=电力，燃机=算力底座。特朗普"自建电站"行政令将并网审批从5年压缩至6个月，燃机成唯一可行解。
供需缺口，GEV订单积压1500亿美元排至2029年，中国整机交付<20个月 vs 海外4-5年，2026-2027年缺口30GW+。
核心标的：杰瑞股份（北美AIDC订单5亿美元，2026-2028年出货0.3/0.7/1GW）、东方电气（H级重型燃机量产，产能4GW），另外SOC材料，金属铬，重点看振华股份
3、IGCT/柔直核心器件，有一个增量逻辑
派瑞股份（ 300831 ）为IGCT唯一供应商，西电所背景，特高压直流阀用晶闸管50%份额，客户覆盖南瑞、许继、西电。赛晶科技（IGBT代理+绑定英飞凌）为备选。
4、AI算力，算力盘面早上努力过败下阵来，但保持仓位关注活口。除伊朗油气外无方向聚人气，一旦油气分歧市场仍回AI。Token出海：国产算力成本较美国低30%-40%，算电一体化赋能。
5、乱世活下去最重要，不盲目追高，敬畏风险。油气昨日启动/中继买点，明后日溢价保证；
燃气轮机为趋势主线之一，业绩线路无争议。
多头vcp核心：泰山石油、美能能源、山东墨龙、石化机械，油气板块效应最强
以上观点仅个人复盘，不构成任何依据。
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