[淘股吧]
股海贼王
卖出：长飞光纤、华胜天成、中钨高新、菲利华、胜宏科技、华丰科技、杭电股份
买入：德福科技、延江股份（这个票大佬反复操作，值得留意）
今天仓位降到了3成仓不到，说明大佬还是认为短期有调整风险。

德福科技：

1、据2025年8月26日半年报及2025年7月31日投资者关系记录表，公司HVLP1-2已小批量供货AI服务器及400G/800G光模块，HVLP3通过日系覆铜板认证，3μm超薄载体铜箔C-IC1已获国内存储芯片龙头验证并自2025年3月起供货。
2、据2025年8月26日半年报，公司现有17.5万吨/年电解铜箔产能，国内市占率居前二，产线可柔性切换PCF多孔铜箔、雾化铜箔及芯箔，半/全固态电池铜箔已实现百吨级批量出货。
3、据2026年2月24日互动易，公司目前满产运行，产能利用率维持高位。

延江股份：
1、据2026年1月19日公告，公司拟发行股份及支付现金收购甬强科技控制权并配套募资，标的专注高端IC封装基板、高速高频覆铜板等电子信息互连材料，服务AI算力、5G/6G、航空航天，属国产替代关键环节。
2、据2025年4月21日年度报告，公司主营3D打孔无纺布、PE打孔膜、热风无纺布等一次性卫生用品面层材料，为宝洁、金佰利等全球龙头核心供应商。
3、据2025年10月23日机构调研纪要，前三季度营收12.95亿元、净利4250.18万元，热风无纺布收入同比增逾50%，埃及产能释放推动海外增速高于国内。


今日复盘：
卖出
中国卫星、蓝色光标、信维通信


买入：
海油工程、锦江航运、石油ETF

持有：
海油工程、锦江航运、石油ETF

总结：
1、有人看明天弱修复，有人看明天继续跌，分歧的时候大佬们基本都是减仓或者空仓，这是遇到未知风险的第一反映。
2、油气连续两天的大面积涨停加上美伊的冲突加剧，我的理解是第二天是消息型题材的最后上车点了，卫星昨天赚钱没卖，今天亏钱卖，以为军工会继续大涨，尊重牌面吧，不知道自己错在了哪里，今天的这种放量持续下跌明天不可能高开吧？所以出了手上的航天切换到主线题材。
3、今天基本上满仓跌停，盘中就在想不能无视账户的下跌，也不能靠明天修复来麻痹账户的亏损，错了就认吧，如果明天继续下跌割还是不割？会更被动，退一万步，即使明天上涨也能追回来，就当是切换的手续费，也不能活在自己的幻想中无视账户亏损。一切都要尊重市场！