核心结论：中东局势缓和+资金获利了结，油气主线集体退潮、高位杀跌；电网/军工/农业逆势走强，市场缩量普跌、情绪退潮，操作上空仓或1-2成轻仓试错新主线前排，坚决规避油气高位股。

一、事件驱动与大盘节奏（看懂盘面底层逻辑）

核心驱动事件

- 中东地缘冲突边际缓和，布油高位回落，避险情绪快速降温，油气主线资金集体出逃。
- 国家电网“十五五”特高压投资加码，电网设备成新主线；两会政策预期