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首先是盘面概述
先看一下早盘随想，这里昨天直接从三万亿成交量缩量到24000亿，难度开始上升，隔夜美股是反弹修复的，外围油气这边也没有继续涨，数字货币也是大涨，所以科技类今天反弹的预期很高。 盘前日韩是大高开反包的，这里直接大A没了预期差，因为外围刺激下，大A肯定开的不会低，那么对于机构来说，低开高走是预期差，大高开肯定是兑现局。 特别是今天成交量比昨天还要小，看下早盘说的，大高开不能太上头，如果继续缩量，容易变成年前那种电风扇行情。 从持续性角度来看，目前没看到特别有持续性的板块，特别还需要共振大盘放量阳，所以新主线目前是看不到的。 今天基本上就是量化轮动平铺十五五题材，前年是低空经济，去年是商业航天深海经济，反正只要新的提出来，就是一轮猛拉然后顶几天一字派发。 市场上都知道这种玩法，自然是盯紧了板块。 所以在重点发展的主题出来前，资金自然是把能想到的都进行平铺：商业航天、可控核聚变、量子科技、脑机、电网设备，然后还反馈了下海峡两岸，这里很明显资金是没有方向的，只能说是平铺，并没有聚焦行为。 盘前是一堆消息了，有seedance2.0的，有光互连替代的，有钻石服务器散热的，所以不去预测，只看竞价资金指引。

情绪这块，还是比较割裂，一边是昨天连板高度打开，另一边是跌停数大于十，而且连板二板是断档的，上面全是避险。今天竞价也是非常割裂，山东墨龙竞价一度摁绿，然后最后拉红，对比其他算很强了，开盘直接拉板。反而是亚盛，高开六个点，结果直接被放弃。这里只能认为墨龙是带着任务来的，今天国内原油主连差点涨停，就这种开盘环境，油气类的竞价非常不及预期，可能是看国外的原油期货涨不动了，觉得迟早会辐射到国内。所以资金提前开始撤退了，那么墨龙暂时是撤退龙，除非外围形势非常紧张，板块再次回流。 水发燃气这边，昨天板块回流，勉强封死，今天板块不及预期，就被放弃了。 三进四这边，洲际跟的比较紧，本身也是板块龙一，逻辑毕竟正，也算是给板块留了活口。
一进二这边，佰维存储昨天勇敢性拉满，带领科技企稳，今天自然给了勇敢者奖励，大高开，盘中一度冲到十六个点。 顺钠股份，昨天电网设备发酵情况下，今天顶了大单一字，而且还带出来可控核聚变。 卓郎智能，昨天盘中炸板，然后下午智能经济发酵，被智能自控带回封，按理是败笔，结果今天直接顶了一字，而且智能自控炸它没有炸，那么说明有卡位想法。 积成电子昨天看着像三，今天也是板块回流的时候晋级，暂时看可能是换手三。 汉缆股份，直接竞价差一档涨停，新高，开盘秒板，结果开盘资金认的光互连替代，而不是电网设备，多少有点败笔。 王力安防这边，昨天龙虎榜明牌三，今天直接大单一字，那么就是硬度三，工具人指引今天一进二，也是明天竞价重要的观察指标。 智能自控，昨天下午发酵了一堆智能，结果今天很多高开低走，但是卓朗没炸它炸了，多少败笔了。

今日思路是看一进二这边是否有超预期大单指引，王力三班组直接指引一进二，结果一进二大单开的还没有首板大，首板兆驰和华灿最大单，所以今天看兆驰以为ai应用的，算是会错意了，因为还有一个华灿光电在，那么两者结合就是光互连替代。 一进二这边竞价最大单是智能自控，接着是顺纳，后面跟的卓朗，结果智能经济没有续强，这就是量化行情，很容易一天ktv一天icu。 那么顺纳今天发酵可控核聚变和电网的情况下，明天竞价就要看封单是否不及预期。
看一下竞价信息提示，智能自控开出来最大单符合预期，也是昨晚最一致的预期，结果来看是让了卓朗。 但是没过一会，智能自控封单就没兆驰高了，提示了兆驰光纤和ai应用属性。到这里其实没法判断兆驰到底走的什么，所以这时候去下判断还是早了点，到925再看一眼就明显的多。 竞价这边王力大单，卓朗封单也不错，都是指引一进二的，所以今天头铁汉缆问题也不大，毕竟是除了一字以外开最高的一进二。
豫能这票老喜欢从深水捞起来，因为明牌卡异动，资金都觉得深水有性价比，跌了自然空间就出来了，结果每次都给拉起来没了性价比。国内石油主连开盘十个点，按理是很超预期的，短短几天已经50％涨幅，结果就是竞价油气股不及预期，墨龙一度都摁绿了。这种就是割裂，股票开始不跟期货了，那说明有潜在风险，风险就在于资金认为后面变数太大，提前兑现了。 另一种可能，两会期间需要维稳，主力更愿意拉科技，拉油气容易引发恐慌。
925除了兆驰大单一字，华灿光电也是竞价抢到了一字，而且是大单一字。这里如果925没有好好确认一遍，兆驰确实容易被认为指引ai应用，毕竟seedance2.0也是有新闻的。但是结合华灿，基本上确认就是光互连替代，开盘量化就批量拉升了光互连替代，满屏光电。

说一下今天整体盘面，盘前好好看，今天仓位就不会重，昨天如果有科技类的，今天轮动等修复看强弱兑现就是。今天后手更多的是要看板块承接，还有大盘是否放量，放量代表有资金进场，那么板块承接自然也变好。但是今天大盘继续缩量的，所以感觉不是好的进攻窗口，虽然盘面普涨，但更多的是给昨天场内资金的福利，后手去追容易冲高回落。 早盘基本上把十五五题材全都拉了一遍，而且挑辨识度拉，为的就是套利，就比如脑机的岩山和熊猫，也没有去拉小盘新股票，就拉这种辨识度高的容量，岩山看的时候30w手单子压着，结果直接变成300w手封单，就这还炸了，让排队的散户买入，所以大概率不是好事。 下午科技题材强度不够，果不其然开始拉升油气，一度是压得科技喘不过气，结果朗子说没有封锁霍尔木兹海峡，这下好了，原油主连直接跳水，带得一众油气跳水，顺带着氢能源替代也跳水，最后墨龙炸板。 到这里，感觉油气玩不了了，太吃消息了，还是继续等两会题材吧。

连板行情复盘

一、二板 有三指引 目前是科技类题材先锋节点
1.顺钠股份 广东 数据中心电源 可控核聚变 发酵了电网设备、可控核聚变
2.卓郎智能 新疆 纺织机器人 ai智慧工厂 股本还行 昨天烂板，结果今天竞价一字封单不小，智能经济层面卡掉了智能自控
3.积成电子 山东 电网设备 核电 汉缆同批 本来被兑现，板块回流以后上板，推汉缆顺钠
4.汉缆股份 山东 电缆 电网设备 核电 绳子股 竞价差一档，开盘秒板，二波形态
5.王力安防 浙江 智能家居 股本优秀 硬度三，指引节点用
6.智能自控 江苏 国产替代水阀 昨天智能经济龙一，结果被卓朗卡了，炸板是败笔
7.通光线缆 江苏 电网设备 军工 商业航天 电网设备20cm二板，套利心思重

二、首板 批量平铺布局
1.兆驰股份 广东 光互连替代 cpo ai应用，光互连消息刺激，竞价最大单指引，明天封单大小决定板块分歧程度
2.华灿光电 湖北 光互连替代 弹性竞价抢到一字，套利心思重
3.国星光电 广东 光互连替代 主板换手第一板，触发龟兔
4.三安光电 湖北 海峡 光互连替代 大屁股开盘秒板，证明目前量化饥渴
5.奥拓电子 广东 光互连替代 微盘 股本稀碎
6.兴民智通 山东 无人驾驶 低空经济 板块发酵差，等待消息做板块回流身位
7.奥瑞德 黑龙江 算力租赁 文生视频 瑞字
8.东方电气 四川 电源设备 可控核聚变 燃气轮机 港股竞价指引 大屁股
9.同兴达 广东 光学光电子 机器人 光电刺激 盘子小 股本稀碎
10.华塑控股 四川 光学光电子 光电刺激 盘子小 股本不错
11.泰坦股份 浙江 纺织 机器人 电池 曾经三，有债，纺织角度推卓朗
12.亚世光电 辽宁 电子纸 消费电子 微盘 股本不错 三
13.上海电气 上海 可控核聚变 电网设备 大屁股跟随东方电气
14.行动教育 上海 ai教育 ai应用 股本不错
15.神州信息 广东 量子科技 板块先锋，实际上应该先拉格尔软件板才对
16.天顺股份 新疆 陆地油运，航运刺激 尾盘 股本不错
17.中国西电 陕西 电力 电网设备 核电 量子科技 高开过顶
18.百利科技 天津 电网设备 可控核聚变 竞价顶一字被兑现，然后板块回流拉回来 股本不错
19.茂业商业 四川 零售 消费埋伏身位
20.岩山科技 上海 脑机 ai应用 脑机埋伏身位
21.安妮股份 海峡 ai应用 ai应用做身位
22.金煤科技 内蒙古 草酸扩产 煤化工 在今天这个科技盘面肯定格格不入 股本稀碎
23.永吉股份 贵州 包装 大麻 半导体并购预期 股本不错
24.奥康国际 浙江 皮鞋 三 推奥 那就是奥瑞德或者奥拓电子
25.雄韬股份 广东 电池 数据中心 顺纳同批
26.美利云 宁夏 算力租赁 午后90度

连板杀到二板，很少见了，按理马上要重新布局了

今日操作回顾

水发燃气：竞价降低关注度，开盘没有迅速拉红取关。

润泽科技：竞价关注。理由：竞价兆驰突发最大单，结果是因为光互连替代。

掌阅科技：竞价关注。理由：竞价兆驰突发最大单，结果是因为光互连替代。

乾照光电：开盘关注。理由：光电批量拉升。

智能自控：昨天隔夜开盘后没多久买入。

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