2026年03月06日，星期五
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周五A股开盘低开后就做出修复，个股普涨修复，人气回升各路题材均有表现，港股一反常态恒生和恒生科技一路走高突破五天线进入反弹段，A股受到提振在强势题材电网设备的带动下各个热点均开启反弹，但成交萎缩1600亿上攻力度不足属于反弹前的震荡，期权角度认沽期权被打折认购期权纷纷反弹，虽为突破大涨但维护了较好图形，预计逐步反弹到一定程度才有信心恢复资金敢于追高随后开启放量，总体地缘消息影响越来越弱商品期货进入正常震荡中，下周市场应恢复常态热点和个股继续轮转，故看好后市修复继续做箱体整固，如遇到主流热点修复或者券商金融大举反攻仍具有向上突破的契机，当下时间周期依旧较好，本周突发黑天鹅后借助两会维稳应还会有较强热点带动大盘向上，而调整充分的领域将在一季度做好修复，建议坚持做好逢低布局等待向上机会把握好节奏。
昨天周四，市场正式进入持续修复阶段，尽管体感没有那么热烈，但这就是止跌~修复。（毕竟这两天反复强调“3月15日之前没有问题，还是要上4200。”）那么今天我们要看到的预期就是---只能继续反弹，不能下杀，横盘就弱。
好在，昨日继续应验着说的“战争正在被脱敏”，越来越多的底部割肉的人正在“受到惩罚”。
当整个市场因为外部事件冲击的时候，很多悲观的人眼里都是危险与恐惧。但倘若我们就本着技术出发，实际上也确实让很多个股，完成了新的底部结构。这就给了增强更多板块，共振向上行的概率。所以，乐观看世界，才能让你有所收获。
交易的本质，就是在变化中交易风险。风浪越大鱼越贵，情绪龙头之所以迷人，就是因为在看似有很大风险的地方，独占鳌头。。。与此同时，恐慌与衰竭也是对未来预期风险敞口的不可控，但价格与供需实际上原本的样子，不就应该是“好东西，甩卖、降价更应该多买点吗？”，跌的时候价格更低，你的成本也会更低，反而不敢买了？（毕竟现在的市场，中期是向上的，长期是慢牛的啊！）
反观过去的市场，拉上去反弹起来就要跑，是因为中期走向是下降的。
近期A股的原油炒作，领涨于全球。主要原因实际上是缺乏（做空的）对冲工具，绝大多数人赚钱只能靠向上做多。
因此，随着获利盘的超额积累，资金落袋的情绪抬头，在没有先手的情况下，原油板块持续博弈的价值已经不划算了。对于更多的普通玩家，千万别追高两头打脸。
昨天的市场，已经显现出爆发式的轮动行为，但这种迅速的模式，需要提防1日游，以及快速的分化。（前天是智能经济，昨天是micLED光模块，凸显出来的均为穿插博弈。）没有经验的普通玩家，最好别和量化硬刚。
不过其中给出的机会，耐心梳理也可以得到答案，“学会利用量化”。
分批布局到多个板块、核心个股之中，等待量化来把你的拉起来。
解电容器市场中，公司市占率超10%，居行业前列，其聚合物钼电容产品已通过
AEC-Q200车规认证(汽车电子元器件核心可靠性标准)。
宏达电子:国内军用钼电容器龙头企业，核心产品为非固体电解质钽电容(高能钽混合
电容)、固体电解质钼电容(聚合物钼电容、二氧化锰钼电容)，网传(未证实)，公司
0.2mm超薄聚合物电容通过英伟达工程验证。
东方钽业:钼粉(含钼丝)为钼电容第一大成本原料，超30%，据机构调研纪要，公司
为全球钼粉钼丝市场三强之一，钼粉市占率约20%，钼丝市占率超50%，为全球主要
钼电容器企业核心供应商。
京城控股:国内储氢瓶龙头。在氢燃料储氢瓶技术领域处于领先地位，所生产的35MPa高压储氢气瓶已批量应用于氢燃料电池汽车及燃料电池备用电源领域，70MPa高压储氢气瓶目前已完成研制工作。
华电科工:背靠中国华电科工集团，在2025年电解槽企业中标绿氢项目份额中占7.8%，据公司2025年互动，自主研发的PEM电解槽、碱性电解槽已顺利下线，同时
成功应用于新能源/光伏制氢项目。
10.57%，建成投运太阳能光伏发电装机容量39万千瓦;
2)公司依托中铝集团千亿度级高负荷，2024年取得18个分布式光伏项目容量21万千瓦立项批复，其中14个已全容量并网，持续向中铝提供绿电及绿证。
赣能股份:“十五五”期间，公司将积极响应能源安全新战略和“3060”双碳目标要
求，优化新能源项目开发策略持续推动公司电源结构优化与清洁低碳转型，截至2025
年12月底，公司装机规模625.05万千瓦，其中火电装机540万千瓦、水电装机10万千
瓦、新能源装机75.05万千瓦。
金开新能:1)公司主营光伏、风电，业务已覆盖全国23省，截止2025年H1公司核准装机规模7.85GW同比增长12.85%;并网装机规模5.91GW同比增长23.98%，发电45.84亿干瓦时，同比增长10%;
2)2025年2月6日公告，全资子公司签署人工智能算力技术服务合同，为公司在新能源与智算中心一体化领域首次项目落地，预计年算力租赁含税收入6912万。
月，特种封装产能2,003KK/月。
兆驰股份:公司布局LED全产业链，掌握MircoLED外延生长、芯片刻蚀、巨量转移等关键技术，具备向光互联场景迁移基础;同时公司在光模块、光芯片领域垂直布局具备唯一性。公司在Mini/MicroLED显示模组产能已达2.8万平米/月;公司MicroLED光互连技术处于前期研发阶段。在光通信领域，截止2026年2月份，公司400G/800G高速光模块已进入国内头部客户送样测试阶段，预计2026年第二季度可实现小批量出货。此外据2025年9月机构纪要，公司1.6T光模块研发工作完成，预计25年底推出样品。公司2023年7月收购瑞谷通信，瑞谷曾是华为/中兴/烽火光器件供应商，2024年收购欧凌克的光模块团队成立兆驰瑞谷，2024年12月投资建设光模块和光芯片项目，2025H1光器件、光模块业务收入突破5亿元。
华灿光电:公司在MicroLED领域已构建从芯片到模组的全面产品规划;Micro LED技术的光互连，首批样品已经交付海外客户，目前在配合客户进行产品优化。
海新能科:公司20万吨SAF异构项目持续稳定生产，SAF已通过中国民用航空局适航审定，并取得了ISCC CORS IA及ISCC-EU下 HEFA 国际认证、可持续生物燃料圆桌会议(RSB)认证，同时成功获批SAF出口白名单资格;此外,2025Q4以来，已新签订SAF订单，总体销量维持高位，生产排期持续饱满，与国内外主流采购方建立了业务往来。