结合两会、 一季报、 春季开工、英伟达GTC大会

3–4月板块轮动节奏非常清晰，按时间+优先级整理

📅 3月（两会窗口：政策预期+科技主升）
核心轮动顺序（优先级）
1. AI算力/半导体（最确定）
◦ 催化：两会新质生产力、英伟达3月GTC新芯片、国产替代
◦ 细分：CPO/光模块、存储、算力租赁、光刻胶、半导体设备
◦ 节奏：两会前炒预期，会后看政策落地

2. 新质生产力题材（弹