当下最大的宏观扰动依然是伊朗事件，可以分为两个部分来讨论：
其一是战争对市场带来的情绪冲击，这一点指向估值，本周上半周已经集中完成计提，当时说冲击最剧烈的那几天大概率已经过了，后面会有修复，周四五一些前期急跌的方向也的确如此；再往后看，除极端场景外，伊朗事件对A股市场造成的情绪冲击边际递减，这类方向的判断与节后一致，最简单的题是回避一切高位，这里主要指短期涨幅过大的方向，拉一下年初至今的涨幅排序，