CDN网宿科技：Agent时代的金铲子，戴维斯双击估值大增！
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晶盛机电本周二盘前重点强调关注之后迎来主升趋势，网宿科技自01.28早盘竞价果断关注以来，也有超强的表现！利通电子昨天跌停抄底之后，今天也走出了漂亮反包，本周交易节奏完美衔接！
网宿科技近期表现的主要核心逻辑是CDN，CDN流量超预期背后是各种AI大模型、多模态应用的大幅增长，CDN（内容分发网络）的需求跟Agent数量和使用量完全成正比！而多模态应用产业，当下已进入流量+收入的双升阶段，CDN的逻辑并未破坏，今天文章重点梳理CDN，建议把握好每个逢低错杀的机会！
近期事件催化：
1、CDN涨价：
1）近期，受益AI应用放量，海外Google上调CDN服务价格。
2）国内CDN龙头网宿科技，2.04号公告：上调CDN与存储价格（CDN产品标准服务组流量上调35%，CDN产品快速回源通道流量上调40%，对象存储产品存储空间上调40%）；
2、安全服务激增： C端Agent产品刺激数据安全需求，Web安全业务有望加速放量，看好安全服务业务占比提升带动整体毛利率改善；
3、边缘计算有望提速： 26年Agent全面加速，边缘推理有望成为Agent产品的重要托管载体，公司边缘AI平台布局完善，有望充分受益相关需求。
一、什么是CDN？
CDN是链接手机等端侧设备和大型数据中心的一个中转站。我们可以把端侧设备，大型数据中心理解为收件人和寄件人，CDN就是快递员，帮你打包物品，找最合适，最快捷的路径做物流传输。
二、CDN能做什么？
CDN具备数据快速分发功能，数据简单处理功能，数据保护功能。
数据快速分发功能：假设你是一个深圳人，你要访问上海的一个网站，你如果直连上海网站，你会发现延迟很高。所以你就可以访问深圳的CDN节点，它会从上海CDN节点把这个数据给要过来，并短暂存储到深圳的节点中。这个时候另外一些深圳人也要访问这个信息，那么深圳的CDN节点就无需找上海要数据，可以直接分发给用户。
数据简单处理功能：你在家安装了监控，每时每刻都在录像，你不可能把所有的视频都上传到大数据中心帮你逐帧分析。这个时候CDN作为边缘算力，初步判断哪些画面有异动，并进行截取，压缩，再传输给云端数据中心做分析。
数据保护功能：CDN作为端侧设备和数据中心的中间环节，可以对端侧设备的请求进行筛选，如果发现端侧设备是在恶意攻击或者发布恶意指令，会进行拦截，避免大型数据中心受到攻击。
三、如果没有CDN会发生什么？
你打游戏会延迟秒级以上
所有ai应用停止工作/超长延迟
云端数据中心因直接对接亿万用户接口瘫痪
云端数据中心直面每秒上万次的攻击
因缺少CDN节点的信息储备导致宽带流量费用大幅增加......
Agent的运行依赖大量数据交互，如模型推理、上下文存储等。用户量增长会导致数据传输量激增，CDN通过分布式节点加速数据分发，降低延迟，确保Agent的响应速度和服务质量。CDN需求跟Agent数量成正比。
而Multi-Agent是AI发展的主流趋势，主要是有以下几点原因：
1）任务解构能力：通过分布式子任务分工协作，Multi-Agent系统能够分解任务，提高了任务处理的效率。
2）效能突破边界：通过并行架构和冗余容错设计，Multi-Agent系统能够显著提高计算效率和系统鲁棒性。
3）动态环境适应：通过实时交互网络，Multi-Agent系统能够快速适应动态环境，更好地应对复杂变化环境。
四、CDN迎来戴维斯双击！
首先是国内CDN企业市占率提升，定价权反转，ai搜索需求量提升，带来的营业额提升。
其次是由CDN向边缘算力企业转变，估值提升。
除此之外，还有以下几点新增变量：
1、最大的CDN公司akamai年中退出中国市场，国内业务由腾讯云和网宿科技承接。
2、定价权反转。之前因为流量费一直在下降，所以CDN企业虽然工作量增加，但是盈利一直没好转。但今年谷歌等云厂直接将CDN服务价格翻倍，代表CDN厂家的议价权提升。
3、AIagent带来的搜索量爆炸增加。你之前搜索能看几个网页？现在一个问题扔给ai，ai能搜索上百个网页，也对CDN的流量分发需求将是爆炸性的增加。这三点决定了戴维斯的第一击，CDN主业利润大幅增加，搜索需求量每上升1%，可以带来接近4000w利润。
4、aiagent需求量大增，对边缘算力需求量暴增。未来aiagent会涉及多场景设备的协作，这就需要cpu的协调功能，而边缘算力中心恰恰能是由大量的cpu组成的，这种任务分发能力将在agent时代赢来需求爆发。
5、数据隐私和本地部署。就像前面讲的CDN具备一定的安全属性，且对数据均为暂存，所以适用于本地一些简单任务的处理。
6、边缘算力中心壁垒。一般的大型数据中心都是集中在某一些城市的，而边缘算力对数据中心的分布有较高要求，而因为CDN公司本来就在各个城市群节点建有算力中心，因此由CDN公司改造为边缘算力中心的成本较低，且壁垒较高。
五、Agent时代的金铲子
CDN（内容分发网络）的需求跟agent数量和使用量完全成正比。实际上，Moltbook还是Clawdbot（现在改名叫OpenClaw）的延伸，需要从Clawdbot调用sklills来接入，所以MoltbookAI用户量越大，Clawdbot的使用量就越大，从而就越需要CDN加速。
从需求端来看，大模型训练和推理、AIAgent等带来跨区域数据传输量的增长推动了CDN互联与对等互联资源负载的增加，导致云厂商运维与扩容成本快速增长。
从供给端来看，AI芯片、存储、CPU等算力基础设施的涨价，导致成本端持续承压，CDN的低价策略难以为继，需通过调价覆盖增量投入。
网宿科技与腾讯云围绕算力网络深化协同多年，依托全球2800+已完成算力化升级的边缘节点，网宿科技构建起分布式算力网络，结合腾讯云全栈AI能力，打造云边协同AI推理架构。腾讯元宝推出的十亿红包活动，带来海量用户并发互动、实时AI问答与智能分发场景，形成短时算力洪峰，对边缘侧弹性算力供给、低时延响应提出严苛要求。网宿科技通过边缘节点就近调度算力资源，将模型推理端到端时延控制在10ms以内，保障高并发场景下交互流畅与系统稳定，承接活动激增的弹性推理算力需求，成为腾讯AI场景算力支撑的重要伙伴。
随着AI互动类应用的普及，边缘算力的需求将持续释放，双方合作有望在更多高并发、强实时场景中落地，拓展算力服务商业化空间。
网宿科技现阶段估值能看到多少？这边暂时不方便公布，欢迎感兴趣的朋友加入O,对内一起交流财富代码！
网宿科技近期表现的主要核心逻辑是CDN，CDN流量超预期背后是各种AI大模型、多模态应用的大幅增长，CDN（内容分发网络）的需求跟Agent数量和使用量完全成正比！而多模态应用产业，当下已进入流量+收入的双升阶段，CDN的逻辑并未破坏，今天文章重点梳理CDN，建议把握好每个逢低错杀的机会！
近期事件催化：
1、CDN涨价：
1）近期，受益AI应用放量，海外Google上调CDN服务价格。
2）国内CDN龙头网宿科技，2.04号公告：上调CDN与存储价格（CDN产品标准服务组流量上调35%，CDN产品快速回源通道流量上调40%，对象存储产品存储空间上调40%）；
2、安全服务激增： C端Agent产品刺激数据安全需求，Web安全业务有望加速放量，看好安全服务业务占比提升带动整体毛利率改善；
3、边缘计算有望提速： 26年Agent全面加速，边缘推理有望成为Agent产品的重要托管载体，公司边缘AI平台布局完善，有望充分受益相关需求。
一、什么是CDN？
CDN是链接手机等端侧设备和大型数据中心的一个中转站。我们可以把端侧设备，大型数据中心理解为收件人和寄件人，CDN就是快递员，帮你打包物品，找最合适，最快捷的路径做物流传输。
二、CDN能做什么？
CDN具备数据快速分发功能，数据简单处理功能，数据保护功能。
数据快速分发功能：假设你是一个深圳人，你要访问上海的一个网站，你如果直连上海网站，你会发现延迟很高。所以你就可以访问深圳的CDN节点，它会从上海CDN节点把这个数据给要过来，并短暂存储到深圳的节点中。这个时候另外一些深圳人也要访问这个信息，那么深圳的CDN节点就无需找上海要数据，可以直接分发给用户。
数据简单处理功能：你在家安装了监控，每时每刻都在录像，你不可能把所有的视频都上传到大数据中心帮你逐帧分析。这个时候CDN作为边缘算力，初步判断哪些画面有异动，并进行截取，压缩，再传输给云端数据中心做分析。
数据保护功能：CDN作为端侧设备和数据中心的中间环节，可以对端侧设备的请求进行筛选，如果发现端侧设备是在恶意攻击或者发布恶意指令，会进行拦截，避免大型数据中心受到攻击。
三、如果没有CDN会发生什么？
你打游戏会延迟秒级以上
所有ai应用停止工作/超长延迟
云端数据中心因直接对接亿万用户接口瘫痪
云端数据中心直面每秒上万次的攻击
因缺少CDN节点的信息储备导致宽带流量费用大幅增加......
Agent的运行依赖大量数据交互，如模型推理、上下文存储等。用户量增长会导致数据传输量激增，CDN通过分布式节点加速数据分发，降低延迟，确保Agent的响应速度和服务质量。CDN需求跟Agent数量成正比。
而Multi-Agent是AI发展的主流趋势，主要是有以下几点原因：
1）任务解构能力：通过分布式子任务分工协作，Multi-Agent系统能够分解任务，提高了任务处理的效率。
2）效能突破边界：通过并行架构和冗余容错设计，Multi-Agent系统能够显著提高计算效率和系统鲁棒性。
3）动态环境适应：通过实时交互网络，Multi-Agent系统能够快速适应动态环境，更好地应对复杂变化环境。
四、CDN迎来戴维斯双击！
首先是国内CDN企业市占率提升，定价权反转，ai搜索需求量提升，带来的营业额提升。
其次是由CDN向边缘算力企业转变，估值提升。
除此之外，还有以下几点新增变量：
1、最大的CDN公司akamai年中退出中国市场，国内业务由腾讯云和网宿科技承接。
2、定价权反转。之前因为流量费一直在下降，所以CDN企业虽然工作量增加，但是盈利一直没好转。但今年谷歌等云厂直接将CDN服务价格翻倍，代表CDN厂家的议价权提升。
3、AIagent带来的搜索量爆炸增加。你之前搜索能看几个网页？现在一个问题扔给ai，ai能搜索上百个网页，也对CDN的流量分发需求将是爆炸性的增加。这三点决定了戴维斯的第一击，CDN主业利润大幅增加，搜索需求量每上升1%，可以带来接近4000w利润。
4、aiagent需求量大增，对边缘算力需求量暴增。未来aiagent会涉及多场景设备的协作，这就需要cpu的协调功能，而边缘算力中心恰恰能是由大量的cpu组成的，这种任务分发能力将在agent时代赢来需求爆发。
5、数据隐私和本地部署。就像前面讲的CDN具备一定的安全属性，且对数据均为暂存，所以适用于本地一些简单任务的处理。
6、边缘算力中心壁垒。一般的大型数据中心都是集中在某一些城市的，而边缘算力对数据中心的分布有较高要求，而因为CDN公司本来就在各个城市群节点建有算力中心，因此由CDN公司改造为边缘算力中心的成本较低，且壁垒较高。
五、Agent时代的金铲子
CDN（内容分发网络）的需求跟agent数量和使用量完全成正比。实际上，Moltbook还是Clawdbot（现在改名叫OpenClaw）的延伸，需要从Clawdbot调用sklills来接入，所以MoltbookAI用户量越大，Clawdbot的使用量就越大，从而就越需要CDN加速。
从需求端来看，大模型训练和推理、AIAgent等带来跨区域数据传输量的增长推动了CDN互联与对等互联资源负载的增加，导致云厂商运维与扩容成本快速增长。
从供给端来看，AI芯片、存储、CPU等算力基础设施的涨价，导致成本端持续承压，CDN的低价策略难以为继，需通过调价覆盖增量投入。
网宿科技与腾讯云围绕算力网络深化协同多年，依托全球2800+已完成算力化升级的边缘节点，网宿科技构建起分布式算力网络，结合腾讯云全栈AI能力，打造云边协同AI推理架构。腾讯元宝推出的十亿红包活动，带来海量用户并发互动、实时AI问答与智能分发场景，形成短时算力洪峰，对边缘侧弹性算力供给、低时延响应提出严苛要求。网宿科技通过边缘节点就近调度算力资源，将模型推理端到端时延控制在10ms以内，保障高并发场景下交互流畅与系统稳定，承接活动激增的弹性推理算力需求，成为腾讯AI场景算力支撑的重要伙伴。
随着AI互动类应用的普及，边缘算力的需求将持续释放，双方合作有望在更多高并发、强实时场景中落地，拓展算力服务商业化空间。
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