影视/短剧是唯一有明确龙头与梯队的主线，AI算力/半导体等重挫；市场情绪混沌退潮，宜严控仓位或空仓，只做龙头不碰跟风。

一、市场情绪与周期

• 指数：大盘探底4057点后弱修复，整体震荡下行，量能不足。

• 情绪：退潮+混沌，高位股分歧加剧，跌停增多，接力风险高。

• 龙空龙定位：无明确市场总龙头，以板块龙头博弈为主，无合适标的则空仓。

二、核心板块与龙头

1. 影视/短剧（主线）