周末消息面集中在算力/AI、新基建/电力设备、消费复苏三大主线，催化力度最强

1. 算力/AI/数字基建
催化：工信部推进国家算力互联互通节点建设，全国算力并网加速；美股科技走强、北向流入加持。
受益：光模块/CPO、算力调度、国产服务器/AI芯片、IDC/液冷。

2. 新基建/电力设备
催化：国常会加力有效投资，用好特别国债/专项债，推动重大项目；特高压/储能/环保/建筑建材直接受益。
受益：特高压、储能、绿色建材、环保治理。
力度：订单可见度高，估值低+政策托底，适合稳健博弈与轮动低吸。

3. 消费复苏
催化：商务部“乐购新春”消费月，家电/汽车以旧换新+补贴，覆盖春节旺季。
受益：家电、汽车、文旅、零售、白酒。
力度：春节旺季叠加政策，终端需求确定性高，但节前兑现易回落。

4. 高股息/大金融
催化：北向大幅净流入（2月6日126亿），高股息标的获加仓；央行节前流动性投放。
受益：银行、煤炭、电力、白酒（高股息）。
力度：防御属性突出，适合控仓避险，难有大弹性。

5. 中药/创新药
催化：八部门发布中药工业高质量发展方案，政策+业绩双支撑。
力度：节奏偏慢，适合波段，非短线主攻。