过去的一周，行情走的很坎坷，本人因住院体检也没有太多操作。上指周线连续两周收阴，自从指数突破3040点以来从未出现过周线三连阴，明天将开启春节前最后一个交易周，从技术角度看大概率会是周线收阳。[淘股吧]
这个周末，消息面太密集，几乎被炸晕了。春节红包行情，有可能从明日开启。
先梳理周末消息面

一、外围大涨，算力利好
1、周五晚，美股三大指数大涨，道指突破5万点创历史新高，黄毛怪发文，在他任期内道指将涨到10万点。

2、2月6日，工业和信息化部官网发布消息，落实《算力互联互通行动计划》任务要求，推动算力产业高质量发展，工业和信息化部印发《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》。
3、据央视财经，在美国多家科技巨头纷纷宣布将扩大在AI领域的资本开支，引发投资者担忧之际，英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋6日公开发声试图向市场说明这些巨额开支是合理且可持续的。受此提振，截至6日收盘，英伟达股价单日上涨近8%，市值增加3288亿美元（约合人民币22815亿元）。
周末消息面可以说是对算力产业链全链利好，从美股算力硬件大涨到千问访问量暴增导致宕机，暴露出一个问题，算力缺口达40%，有分析测算过，AI应用每多1亿用户，就需要新增相当于30个鸟巢体育场大小的数据中心，对于配套的液冷、电力都需要跟进，马斯克周末的三小时重磅访谈中说今年底可能有数千万块算力芯片因缺电而无法开机（当然他是在推销他的太空算力计划）。

数据中心：数据港、网宿科技、光环新网、奥飞数据、润泽科技等
Ai硬件：中际旭创、新易盛、天孚通信、光库科技、深南电路、沪电股份等
国产算力：浪潮信息、中科曙光、海光信息、寒武纪、摩尔线程等
Ai电力：潍柴动力、杰瑞股份、特变电工、中国西电、金盘科技等


Token
ChatGPT周活达到8亿，其API每分钟都有近60亿Tokens产生。2026年2月，谷歌母公司、海外头部大模型产品进入高频使用阶段；2025年10月，OpenAl宣布Token数已超过100亿个。
CDN：网宿科技。
IDC：
1)字节链：东阳光、润泽科技。
2)阿里链：世纪互联、数据港。
3)腾讯链：科华数据。
服务器：浪潮信息、华勤技术、协创数据。
设计服务：芯原股份。
网络监控：恒为科技。
周五我曾在评论区发出一个疑问，为何博瑞数据在逆市上涨，周末也找到了答案，是因为千问大模型因访问量暴增而宕机，博瑞数据就是专门处理数据卡顿的。


二、商业航天
1）我国成功发射可重复使用试验航天器
周六，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用试验航天器。试验航天器将按计划开展可重复使用试验航天器技术验证，为和平利用太空提供技术支撑。
官方没有公布这个航天器的信息。市场推测型号是CSSHQ，之前执行过几次往返任务，可能跟“昊龙”货运航天飞机比较相像
2）周末马斯克光伏、太空数据中心、登月都有新动静
特斯拉据悉正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图
消息称SpaceX正在奥斯汀和西雅图招聘工程师，以开发人工智能卫星和太空数据中心。马斯克转发相关帖子并回复称：是真的。马斯克发帖表示，是时候大规模重返月球了。此前知情人士：SpaceX推迟今年的火星探测任务 计划优先于2027年3月实现无人登月
马斯克预测，在36个月甚至30个月内，在太空部署AI将成为成本最低的选择，而且这个优势会越来越大
3）美国初创公司Starcloud向FCC申请发射运营一个8.8万颗卫星组成的星座，以构建一个分布式的、基于太空的 AI训练与云计算平台
4）人民日报官微发文：太空光伏，能否成为新蓝海？
文中的表述比较积极：
太空光伏仍是一场需要时间与耐心的马拉松。打造更具竞争力的高效能光伏产品，加之未来商业航天运力取得突破、入轨成本持续降低，太空光伏这个万亿级增量的蓝海，或许不会太遥远。
太空光伏：协鑫集成、迈为股份、拉普拉斯、捷佳伟创、帝尔激光、奥特维、晶盛机电、连城数控、双良节能、隆基绿能等

三、ai应用
1）千问活动上线9小时订单破1000万。千问官宣免单卡期限从2月23日延期至28日，适用范围扩大至盒马、天猫。千问app周五登上App Store免费榜一。千问、元包活动链接现可在微信内复制
2）消息称苹果CarPlay车联功能将支持ChatGPT等第三方语音助手
3）字节多模态模型Seedance2.0重磅更新，据悉模型能力突破瓶颈，迈向工业级应用，在ai视频生成领域领跑

4）学时报刊文：打造数字文化消费新引擎
其中提到：以游戏、网剧、网文为代表的数字文化产业加速与文旅商体场景融合，成为提振我国数字文化消费的新引擎
还点名了ai漫剧、ai游戏等：
近年来，生成式AI技术在文化产业应用普及，颠覆性地降低了大众创作视频、3D内容门槛，衍生出AI漫剧、AI游戏等内容品类。以AI、游戏引擎等新技术提升内容创作与IP改编效率，赋能短剧、游戏、动漫与虚拟影视等文化新业态发展

阿里链：数据港、润建股份、石基信息、万兴科技、并行科技、华塑科技
字节链：浙大网新、汉得信息、法本信息、创业黑马、彩讯股份、海天瑞声
AI漫剧：中文在线、天威视讯、万兴科技

四、涨价、缺货
浙江龙盛：2月8日上调大部分分散染料的出厂报价2000元/吨。涨幅大概10%左右

卖方：艳蓝染料行业库存偏低，过去几年小厂家被淘汰，仅个别厂家有产能，预计春节后至少再提一次价格
利好标度不做梳理了，个人不关注这个方向。精力和资金有限，不可能各个方向都去捕捉平铺。
缺货:

有知情人士透露，英特尔和AMD近期通知中国客户，它们的CPU产品出现供应短缺，交货周期可能最长延迟至半年。
解析：这一消息凸显了国产CPU替代的重要性。如果海外芯片供应持续短缺，国内客户可能会寻求本土CPU产品来填补空白。对于国内CPU厂商而言，这是拓展市场的机会，也意味着必须加快完善自有生态，借助供给缺口打开局面。
国产CPU：中国长城、海光信息、龙芯中科

五：机器人
1、人形机器人周末消息热度相当高，智元机器人的机器人奇妙夜，一度冲上热搜，全球播放量过亿。

2、“十五五”期间上海将累计建成500家先进智能工厂，工业机器人应用密度达600台每万人，创建200家市级以上绿色制造企业。瞄准智能终端、商业航天、低空经济等新赛道，再造万亿级产业新增量。
3、春晚将有宇树、银河通用、魔法原子、追觅科技、松延动力、智元等上台表演; 马斯克最新访谈再度强调机器人灵巧手的重要性；
4、2月6日，特斯拉宣布：Model S/X 现车上新，“最后的入手机会”来了。我们将持续为所有Model S/X车主提供支持与服务，感谢与特斯拉一路同行的每一位车主。并宣布ModelS/X产线将改造升级，用来生产特斯拉人形机器人。
人形机器人：联诚精密、长盈精密、百利科技、五洲新春、天奇股份、百达精工、三花智控、拓普集团、浙江荣泰、科达利、卧龙电驱、兆威机电、凯龙高科、智立方、科瑞技术等

六、其他

1、管理层：深入谋划实施一批重大举措、重大项目 特别是要在发展新质生产力、做强国内大循环、促进居民增收等方面取得更大突破
2、泛AI-大厂开启春节AI应用“流量大战”，腾讯元宝、阿里千问近期纷纷祭出重磅举措，豆包春晚发力在即；火山引擎总台春晚独家AI云合作伙伴；（易点天下、信科移动、东信和平、东土科技、蓝色光标、海量数据、完美世界等）
3、国家数据局等部门：支持各类数据流通服务机构加强与人工智能企业等合作
4、上海市经信委：瞄准智能终端、商业航天、低空经济等新赛道 再造万亿级产业新增量。上海力争“十五五”时期工业机器人应用密度达600台每万人
5、欧盟大幅上调中国陶瓷产品反倾销税率至79%
6、我国脑机接口技术取得重要突破
我国科研团队成功研制出既可高通量采集信号、又具有生物力学顺应性的可拉伸柔性电极，成功破解了传统柔性电极在应对大脑动态运动时易移位、易脱出这一国际性难题，为侵入式脑机接口技术的长期稳定性提供了底层解决方案。
7、特斯拉副总裁陶琳：特斯拉中国本地的AI训练中心已经投入使用，数据和算力均能满足本地化训练需要
8、预制菜：有关部位发布预制菜标准征求意见稿。
9、稳定币：稳定币发牌倒计时！香港金管局：争取春节后发出首批稳定币牌照，首批稳定币牌照的数量”一定不多”，发牌”以安稳为目标”。（东信和平、拉卡拉、四方精创、南凌科技、朗新科技等）。但这个周末南韩比特币爆出惊天乌龙指，向用户意外发放了62万个比特币，价值400亿美金，而原因很低级：发放盲盒奖品时把奖品单位由韩元错误标注成比特币，经过十几小时处置，虽然回收绝大部分，但仍然造成超十亿韩元损失。这个乌龙指，导致市场对虚拟货币的安全性再度产生巨大忧虑。这个方向还是不看了。

明日三大指数大概率会高开，如此密集的消息面，个人最关注的是算力+商业航天+AI应用三大进攻性题材的共振。至于资金会继续各自为战，还是合力进攻其中一两个主要方向，则需要观察，保持跟随。

周五操作：
整个上午就操作了一只海量数据，快速上板之后开板补量最后回封。
下午博弈周末智元机器人的机器人奇妙夜消息，重仓了长盈精密。根据算力方面的走势，入手了一只网宿科技。