AI算力/光模块，AI基建大利好，开展国家算力互联互通节点建设，叠加美股英伟达大涨，纳指创历史新高。中际旭创/天孚通信，全球光模块龙头，受1.6T光模块放量及算力基建政策双重利好，再次冲击前高新高。工业富联，AI服务器全球龙头，作为权重中军，有望带动板块指数冲击一波。

商业航天/低空经济，军工催化与规划预期，我国成功发射一型可重复使用试验航天器，直接刺激航天制造板块。spacex相关的西部材料，