阿里千问 + 字节豆包｜春节AI大模型核心个股

一、算力底座（两家共同核心，最稳主线）

阿里·千问

• 数据港：阿里云核心IDC，深度绑定千问算力需求，高并发直接受益

• 浪潮信息：AI服务器龙头，阿里算力扩容核心供应商

• 润建股份：与阿里共建智算云，承接千问算力调度与扩容

• 利通电子：算力租赁+IDC，受益千问流量高峰紧急加配

• 亚康股份：算力基建服务商，保障千问高并发稳定运行

• 杭钢股份：与阿里共建云计算中心，算力落地核心标的

字节·豆包

• 浪潮信息：AI服务器龙头，字节算力采购核心标的

• 锐捷网络：字节智算中心交换机主力供应商

• 高澜股份：为字节提供浸没式液冷，算力散热刚需

• 光迅科技：光模块龙头，深度供货字节AI算力网络

• 南凌科技：火山引擎代理，负责豆包网络与安全运维
二、应用场景（春节流量爆发，弹性最大）

阿里·千问（奶茶免单/AI导购）

• 光云科技：阿里持股，电商SaaS接入千问，承接活动商家服务

• 三江购物：阿里持股，线下门店接入千问，本地生活流量落地

• 值得买：AI导购+内容平台，千问导流直接提升转化

• 石基信息：飞猪酒店系统直连，受益千问本地生活订单爆发

• 恒生电子：蚂蚁系核心，千问赋能金融AI与智能投顾

字节·豆包（AI交互/内容生成）

• 掌阅科技：字节持股，豆包内容生态核心合作方

• 中科创达：与火山引擎共建，豆包端侧AI落地核心

• 中科蓝讯：AI穿戴设备接入豆包，春节交互量激增

• 洲明科技：数字人接入豆包，春节营销场景放量
三、流量与营销协同

阿里生态

• 丽人丽妆：美妆电商接入千问AI，提升运营与转化效率

• 若羽臣：天猫代运营，千问赋能内容与广告投放

• 引力传媒：阿里系营销服务商，承接千问活动流量变现

字节生态

• 省广集团：字节广告核心代理，豆包活动投放直接受益

• 视觉中国：与豆包合作AI素材，内容需求爆发

• 三维通信：字节流量分发，优化豆包网络与用户体验
四、支付、硬件、配套（全平台通用）

阿里/千问

• 拉卡拉：第三方支付，承接千问活动资金清算与分账

• 新国都：支付终端+分账系统，保障收入合规结算

• 深南电路：AI服务器PCB核心供应商

• 环旭电子：AI硬件电子制造，算力产业链刚需

• 奋达科技：天猫精灵等智能硬件集成千问AI能力

字节/豆包

• 海天瑞声：AI训练数据服务商，支撑豆包模型迭代

• 深南电路：AI服务器PCB，全行业通用核心标的

• 环旭电子：AI硬件制造，字节算力硬件核心配套
五、一句话总逻辑

• 千问：春节30亿奶茶免单 → 流量挤爆、算力紧缺 → 算力+新零售+支付最受益

• 豆包：春节AI交互高峰+多模态升级 → 算力+内容生态+智能硬件最受益

• 共同龙头：浪潮信息、深南电路、环旭电子、数据港

我可以帮你把这份清单再精简成10只核心龙头，方便直接盯盘，要吗？豆包｜春节AI大模型核心个股

一、算力底座（两家共同核心，最稳主线）

阿里·千问

• 数据港：阿里云核心IDC，深度绑定千问算力需求，高并发直接受益

• 浪潮信息：AI服务器龙头，阿里算力扩容核心供应商

• 润建股份：与阿里共建智算云，承接千问算力调度与扩容

• 利通电子：算力租赁+IDC，受益千问流量高峰紧急加配

• 亚康股份：算力基建服务商，保障千问高并发稳定运行

• 杭钢股份：与阿里共建云计算中心，算力落地核心标的

字节·豆包

• 浪潮信息：AI服务器龙头，字节算力采购核心标的

• 锐捷网络：字节智算中心交换机主力供应商

• 高澜股份：为字节提供浸没式液冷，算力散热刚需

• 光迅科技：光模块龙头，深度供货字节AI算力网络

• 南凌科技：火山引擎代理，负责豆包网络与安全运维
二、应用场景（春节流量爆发，弹性最大）

阿里·千问（奶茶免单/AI导购）

• 光云科技：阿里持股，电商SaaS接入千问，承接活动商家服务

• 三江购物：阿里持股，线下门店接入千问，本地生活流量落地

• 值得买：AI导购+内容平台，千问导流直接提升转化

• 石基信息：飞猪酒店系统直连，受益千问本地生活订单爆发

• 恒生电子：蚂蚁系核心，千问赋能金融AI与智能投顾

字节·豆包（AI交互/内容生成）

• 掌阅科技：字节持股，豆包内容生态核心合作方

• 中科创达：与火山引擎共建，豆包端侧AI落地核心

• 中科蓝讯：AI穿戴设备接入豆包，春节交互量激增

• 洲明科技：数字人接入豆包，春节营销场景放量
三、流量与营销协同

阿里生态

• 丽人丽妆：美妆电商接入千问AI，提升运营与转化效率

• 若羽臣：天猫代运营，千问赋能内容与广告投放

• 引力传媒：阿里系营销服务商，承接千问活动流量变现

字节生态

• 省广集团：字节广告核心代理，豆包活动投放直接受益

• 视觉中国：与豆包合作AI素材，内容需求爆发

• 三维通信：字节流量分发，优化豆包网络与用户体验
四、支付、硬件、配套（全平台通用）

阿里/千问

• 拉卡拉：第三方支付，承接千问活动资金清算与分账

• 新国都：支付终端+分账系统，保障收入合规结算

• 深南电路：AI服务器PCB核心供应商

• 环旭电子：AI硬件电子制造，算力产业链刚需

• 奋达科技：天猫精灵等智能硬件集成千问AI能力

字节/豆包

• 海天瑞声：AI训练数据服务商，支撑豆包模型迭代

• 深南电路：AI服务器PCB，全行业通用核心标的

• 环旭电子：AI硬件制造，字节算力硬件核心配套
五、一句话总逻辑

• 千问：春节30亿奶茶免单 → 流量挤爆、算力紧缺 → 算力+新零售+支付最受益

• 豆包：春节AI交互高峰+多模态升级 → 算力+内容生态+智能硬件最受益

• 共同龙头：浪潮信息、深南电路、环旭电子、数据港