- 最强主线：AI算力/半导体（互通政策+国产替代加速）
- 次强主线：商业航天/太空光伏（可重复使用航天器发射+特斯拉太阳能战略）
- 其他核心热点： 数据要素、人形机器人、稀土永磁、光伏/锂电、预制菜、黄金
- 指数预期： 窄幅震荡，结构性机会为主，美股道指破5万提供情绪支撑

一、AI算力/半导体（最强主线）

核心逻辑：工信部推进"1+M+N"国家算力互联，算力像水电一样互通；英特尔/