节前只有5天，简单笔记
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按“中长期价值 + 短期性价比”综合排序
1.电力设备 / 新型储能 / 电网基础设施
逻辑：容量电价机制 + AI 数据中心用电 + 电网投资五年 5 万亿预期；
角色：中线“压舱石”，攻守兼备。

2.算力互联互通节点相关（算力新基建）
重点盯：
具备大规模 IDC、云服务能力的运营商；
CPO/光模块、交换机、服务器等硬件龙头；
具备算力调度、算力交易平