2026 年 2 月 9 日市场复盘[淘股吧]
一、核心市场数据

市场真实热度 75%，涨跌对比 4372:717，涨停 96 家、跌停 8 家；

封板未遂（炸板率 22%）36 家；

昨日涨停今日表现 + 3.45%，市场赚钱效应偏强，资金聚焦光通信、光伏、人工智能大模型三大主线。


二、核心主线
（一）光通信（+4.88%，涨停 16 家）

题材理由：美股科技巨头资本开支超预期；CPO、OCS 频出大单





（二）光伏（+3.47%，涨停 19 家）题材理由：特斯拉计划扩大太阳能电池制造业务






（三）人工智能大模型（+3.34%，涨停 21 家）题材理由：字节跳动发布视频生成模型 Seedance2.0



（四）染料（+7.18%，涨停 5 家）题材理由：今年以来分散染料核心中间体还原物价格飙涨 50%



（五）航天（+2.54%，涨停 10 家）题材理由：SpaceX 收购 xAI，总估值达 1.25 万亿美元



（六）ST 股（+0.72%，涨停 13 家）题材理由：多只 ST 股 25 年业绩有望扭亏



（七）云计算数据中心（+3.34%，涨停 10 家）题材理由：亚马逊云上调产品价格



（八）国产芯片（+2.95%，涨停 9 家）题材理由：半导体产业链自主可控加速，下游 AI 算力需求提升







（九）智能电网（+2.57%，涨停 6 家）题材理由：央视报道大量变压器工厂满产，订单排到 2027 年



（十）机器人（+1.89%，涨停 5 家）题材理由：第三代特斯拉人形机器人即将亮相



三、轮动题材






四、主线资金强度总结


1. 绝对主线：人工智能大模型（涨停 21 家）、光通信（涨停 16 家）、光伏（涨停 19 家），三大题材涨停数均超 15 家，板块涨幅均超 3%，资金参与度最高。其中 AI 大模型受字节发布新模型催化，光通信受益美股资本开支与 CPO 大单，光伏因特斯拉扩产预期，均具备强基本面 + 强催化双重支撑，连板股（如名雕股份 7 天 6 板、天通股份 7 天 4 板、杭电股份 7 天 5 板）高度集中，资金抱团效应显著。


2. 强势支线：染料（涨停 5 家，+7.18%）、航天（涨停 10 家，+2.54%）、ST 股（涨停 13 家，+0.72%）、云计算数据中心（涨停 10 家，+3.34%）。染料板块受益中间体价格暴涨，业绩预增逻辑兑现；航天板块受 SpaceX 收购催化，叠加军工 + 光通信双属性；ST 股聚焦业绩扭亏与重组预期，资金博弈摘帽；云计算数据中心跟随亚马逊云涨价，算力基础设施需求提升。


3. 轮动补涨：国产芯片、智能电网、机器人、资产重组等题材涨停数 5-9 家，属于主线资金溢出后的补涨方向，其中芯片受益半导体自主可控，智能电网受变压器订单排期利好，机器人围绕特斯拉人形机器人预期，均具备短期催化但持续性弱于核心主线。




风险提示市场有风险，投资需谨慎。本文基于公开信息整理，不构成任何投资建议。个股涨幅较大者请注意回调风险，尤其是连板股、ST 股等高波动品种。