整体：指数大修复，4000+普涨局面，但节前量能还是不大（2.2万亿）
持仓：航天发展，信维通信，西部材料
蓝色光标，烽火通信
市场：周末seedance2.0发酵，AI应用（漫剧）起一波大行情，目前以去年deepseek看待。商业航天细分光伏在AI回落后上冲。另有光纤，cpo，化工等大涨。
板块：
AI应用：完美世界，掌阅科技，中文在线
航天光伏：协鑫集成，飞沃科技
光纤：长飞光纤，天孚通信，光