一、AI算力基础设施（增速最高、确定性最强）[淘股吧]
1. AI服务器高阶覆铜板AICCL（M9+/M10）
增速：CAGR 160%+。各年度增速：2026：+180%；2027：+150%；2028：+120%。
核心龙头企业：生益科技、华正新材、金安国纪等。
催化事件：英伟达Rubin/GB300全面采用M9+；2026Q1订单爆发；AI服务器年增300%+。
2. HBM（高带宽内存）
增速：CAGR 150%+。各年度增速：2026：+160%；2027：+140%；2028：+110%
核心龙头企业：澜起科技、存储。
催化事件：GB300标配HBM3E；2026年HBM单机价值提升5–10倍。
3. AI服务器PCB（30层+、UBB/OAM）
增速：CAGR 110%+；各年度增速：2026：+150%；2027：+130%；2028：+100%。
核心龙头企业：胜宏科技、沪电股份、生益电子。
催化事件：英伟达Rubin量产；2026Q1高多层板订单同比+113%
4. AI液冷（浸没/冷板）
增速：CAGR 120%+；各年度增速：2026：+150%；2027：+130%；2028：+100%。
核心龙头企业：英维克、高澜股份、申菱环境。
催化事件：GB300强制液冷；未来三年渗透率8%→60%。
5. 800G/1.6T光模块（AI数据中心）
增速：CAGR 100%+；各年度增速：2026：+120%；2027：+110%；2028：+100%。
核心龙头企业：中际旭创、天孚通信、新易盛。
催化事件：1.6T通过英伟达认证；2026年出货860万只，2030年出货5000万只。
二、人形机器人（2026量产元年）
1. 谐波/行星减速器
增速：CAGR 120%+；各年度增速：2026：+700%；2027：+200%；2028：+150%。
核心龙头企业：中大力德、绿的谐波。
催化事件：国产替代80%；特斯拉Optimus 2026Q2量产；2030年出货1亿台
2. 伺服电机+驱动器
增速：CAGR 110%+；各年度增速： 2026：+120%；2027：+110%；2028：+100%。
核心龙头企业：汇川技术、信捷电气、禾川科技。
催化事件：人形机器人单机价值3–5万元；2026出货15万台，2030年出货100万台+。
三、商业航天/低轨卫星
1. 低轨卫星制造（LEO）（2026量产元年）
增速：CAGR 130%+ ；各年度增速：2026：+150%；2027：+130%；2028：+110%。
核心龙头企业：中国卫星、臻镭科技、铖昌科技。
催化事件：星网1.3万颗组网；2026发射量同比+200%；2030年全球10万颗。
2. 太空光伏（卫星太阳翼）（2028量产元年）
增速：CAGR 200%+；
核心龙头企业：隆基绿能、天合光能。
催化事件：卫星需求爆发；2025→2030年30倍空间
四、半导体先进封装
1. FC-BGA封装基板/CoWoS（AI芯片）
增速：CAGR 130%+；各年度增速：2026：+140%；2027：+120%；2028：+100%。
核心龙头企业：深南电路、中富电路、兴森科技。
催化事件：Chiplet/CoWoS爆发；AI芯片封测价值提升5–8倍。
五、其它前沿科技
1. AI Agent（企业智能体）
增速：CAGR 140%+；各年度增速： 2026：+150%；2027：+130%；2028：+110%。
核心龙头企业：科大讯飞、金山办公、拓尔思。
催化事件：2026年规模85亿美元，2030年450亿美元；企业渗透率80%+。
2. 脑机接口（2027量产元年）
增速： CAGR 150%+；各年度增速：2026：+160%；2027：+140%；2028：+120%。
核心龙头企业：三博脑科、创新医疗、汉威科技。
催化事件：Neuralink商业化；2030年市场500亿元+。
3. 存算一体芯片（边缘AI）
增速CAGR：120%+
2026：+130%；2027：+120%；2028：+100%
核心龙头企业：寒武纪、海光信息、景嘉微
催化：能效比+50倍；适配端侧推理