1、大盘：两市大盘略放量上涨，量能22495亿，较昨日增量1002亿，大小票齐涨，小票略强，强势站稳5日线；沪指4123.09点，+57.51点，+1.41%；深成指14208点，+301点，+2.17%；创业板3332.77点，+96.31点，+2.98%；沪指早盘4103.54点跳空开在压力位上，9:31分成交283亿，放量高开，大盘强势；竞价看龙头锂电池皇庭国际略高开、杉杉股份一字开这一块表现符合预期；化工百川股份差一分钱开，好于预期；机器人五洲新春、天奇股份略高开符合预期；人工智能杭电股份略超预期高开、长飞光纤高开符合预期；太空光伏协鑫集成超预期一字开；商业航天神剑股份略高开、巨力索具低开低于预期；算力数据港高开贴边杀低于预期；大消费杭州解百低开低于预期；医药特一药业低于预期低开；AI应用端竞价受字节跳动消息影响，掌阅科技、欢瑞世纪等多股大单一字，中文在线、昆仑万维等大幅高开；总之集合竞价早盘强势，文化阐明横店影视涨停、杭电、长飞、天地在线等多股高开。9:30-10:20分大盘整荡后继续拉升到4117点，期间9:31分太空光伏协鑫集成涨停、32分化工板块延续活跃，百川涨停，闰土涨停，浙江龙盛、锦鸡股份等大涨；9:33分，受人民日报发文印象，太空光伏延续活跃，协鑫集成、金晶科技、协鑫能科等跟涨；9:37分短线局部强势，高位横店影视、百川股份、杭电股份、协鑫集成涨停，但天地在线、长飞光纤高开回落；随后算了大位科技、很润股份等涨停，利通电子、网宿科技等跟涨；9:38分稀土永磁异动拉升，盛和资源涨停，北方稀土、中国稀土、中科磁业等拉升。9:43分两市成交突破5000亿，放量13%；9:44分太空光伏持续走强，双良节能、聚合新材、晶科能源、拓日新能等大涨；9:51分仍只能硬件延续活跃，杭电回封，权重天孚通信创历史新高，长飞光纤，太辰光跟涨；10:02分培育钻石异动拉升，黄河旋风、四方达、力量钻石等拉升；10:05分房地产异动拉升，金地集团、权重万科、新城控股拉升，10:12分，燃气轮机异动拉升，联德股份涨停，应流股份、万泽股份等上涨；10:14分人工智能硬件持续走强，权重天孚通信接近涨停，致尚科技、长飞光纤等大涨；10：15分量子科技延续活跃，德美化工大长腿2板，国盾量子、科大国创跟涨。10：20分-收盘，大盘震荡拉升，最终收在4123.06点；期间11:02分权重股轮动走强，天孚通信、新易盛、阳光电源、隆基绿能、兆易创新等走强；11:14分芯片概念异动拉升，圣晖集成、亚翔集成、太极实业等拉升。总之早盘高开后强势震荡，量能有所放大，上涨个股超4000家；市场氛围强势，题材轮番表现，情绪上高位股横店影视反包，百川9天6板；协鑫集成4板，杭电涨停；下午开盘后太空光伏分化，双良节能、tcl中环、拓日新能、迈为股份、东方日升等票或炸板或大幅回落；13:07分算力利通电子涨停；13:12分AI应用端持续走强，三六零、万兴科技、昆仑万维等大涨；13:19分，市场氛围分化，人工智能硬件天孚通信，光库科技、长飞光纤炸板；算力概念利通电子冲班回落；太空光伏爱旭股份、拓日新能炸板，炸板率超30%；13:20分有色异动拉升，湖南白银、白银有色、豫光金铅等拉升；13:54分商业航天航天动力首板涨停；尾盘韩建河山5板涨停。总之指数全天强势震荡，量能有增加；市场氛围强势，爱永远、太空光伏、人工智能硬件、化工、商业航天、有色等均有表现；情绪整体强势，高位横店、百川、肠粉、协鑫、韩建等涨停。压力位4130、支撑位4108、4093点。
2、情绪
（1）数据：两市大盘红盘4612家，绿盘759家，涨停86家，跌停3家，炸板26家，昨日涨停表现+3.45%；最高板5板，从数据看，市场情绪大幅度修复，主要表现在上涨家数、涨停家数、昨日涨停表现较昨日均大幅向好；亏钱效应智能下跌家数、跌停家数相对收敛；炸板家数相当。题材上太空光伏等多题材强势轮动，表现较为强势。
（2）梯队
5板：韩建河山（拟收购兴福新材+PEEK新材料+PCCP水利 ）
4板：协鑫集成（马斯克调研+太空光伏+TOPCon+钙钛矿）；凯龙高科（拟收购金旺达+人形机器人+尾气后处理）
2板：协鑫能科（马斯克调研协鑫+光伏设备+蚂蚁数科合作）；德美化工（纺织助剂龙头+本源量子IPO+2025年预增 ）；海翔药业( 化学制药）；闰土股份（染料涨价+分散染料+半导体投资）；百川股份（锂电闭环+石墨负极+固态电池）； 完美世界（短剧游戏+AI应用+电竞赛事 ）；名雕股份（AI传媒+粤港澳大湾区+家装龙头 ）；金牛化工（甲醇+风电+国企改革 ）；杉杉股份（安徽国资拟入主+固态电池+偏光片龙头）；杭电股份（特高压+超薄铜箔+光通信）
科森科技（机器人结构件+消费电子结构件+固态电池参股 ）
太空光伏、化工、锂电略强
（3）一字板
杉杉股份（17.76亿，安徽国资拟入主+固态电池+偏光片龙头）；吉华集团（15.97亿，控制权变更+宇树科技 ）；掌阅科技（10.86亿，AI短剧+数字阅读+海外扩张 ）；凯龙高科（10.7亿，拟收购金旺达+人形机器人+尾气后处理 ）；欢瑞世纪（8.8亿，AIGC+短剧游戏+影视制作）；德才股份（7.7亿，城市更新+系统门窗+扭亏为盈）；上海电影（7.2亿，浪浪山爆款+AI影视+上海国资 ）；荣信文化（ 6.2亿AI互动玩具+阿里概念+少儿图书）；风语筑（5.3亿人形机器人+数字体验+AI应用 ）；海看股份（5亿短剧+算力+山东国资 ）；龙韵股份（3亿拟收购愚恒影业58%股权+影视内容+复牌）st京蓝（1.9亿金属铟+ITO靶材+鑫联科技资产注入）；st京机（1.8亿，：钙钛矿设备+锂电订单+北美突破 );金富科技（1.3亿液冷收购+瓶盖龙头+业绩承诺 ）；st中迪（1.2亿，司法拍卖+房地产+创投）。
AI应用端绝对强势
（4）情绪标竞价
协鑫集成（超预期）；神剑股份（符合预期）；百川股份（略超预期）；五洲新春（符合预期）
集合竞价强势题材表现较强
锋龙股份（符合预期）；皇台酒业（好于预期）、盛通能源（好于预期）；哲文互联（好于预期）
弱题材有回流
3、题材板块
太空光伏：特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。TCL中环、爱旭股份、协鑫集成、金晶科技、亚玛顿、拓日新能、聚和材料、中利集团、协鑫能科、雅博股份、杭萧钢构、苏文电能、上海港湾、利源股份
AI应用：近日，一款名为Seedance2.0的AI视频生成模型再度刷屏海内外互联网。根据官方资料，Seedance2.0由字节跳动推出，可根据文本或图像创建电影级视频。只需编写详细的提示或上传一张图片，Seedance 2.0 即可在60秒内生成带有原生音频的多镜头序列视频。三六零、中文在线、引力传媒、海看股份、捷成股份、掌阅科技、荣信文化、风语筑、欢瑞世纪、名雕股份、上海电影、德才股份、博纳影业、横店影视、完美世界
燃气轮机/数据中心电源：①美国数据中心建设热潮引发用电荒。全球能源监测机构的全球油气工厂追踪数据显示，截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29吉瓦，一年内翻了一番还多。②最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新财报，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比大幅增长60%，主要投向AI算力的建设。应流股份、川润股份、泰豪科技、洛凯股份、大位科技、西子洁能、奥瑞德、动力新科、东方电气、联德股份、金富科技、望变电气
CPO概念/算力硬件：①Tower半导体日前宣布与英伟达合作开发用于AI数据中心的先进硅光子技术。这家以色列半导体代工厂将通过高性能硅光子技术扩展AI基础设施部署，用于为英伟达网络协议设计的1.6T数据中心光学模块。②工信部发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建国家算力互联互通节点体系。天通股份、兆驰股份、杰普特、安孚科技、长飞光纤、中利集团、利通电子、大位科技
商业航天：我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用试验航天器。试验航天器将按计划开展可重复使用试验航天器技术验证，为和平利用太空提供技术支撑。飞沃科技、顶固集创、杭萧钢构、上海港湾、江苏神通、安孚科技、辉煌科技、宏英智能
散染料/化工：浙江龙盛发布调价函称，自2月8日起，分散染料价格再作适当上调，包括分散黑等各品种统一上调2000元/吨。业内认为，本次分散染料涨价最核心的驱动力来自上游关键中间体还原物的价格飙升。其价格已从去年的2.5万元/吨大幅上涨至3.8万元/吨，涨幅超过50%。闰土股份、吉华集团、海翔药业、亚邦股份、德美化工、百川股份、金牛化工
半导体设备:半导体行业协会(SIA)数据显示，2025年行业总销售为7917亿美元，预计2026年还将增长26%。SIA首席执行官表示，市场达到1万亿美元里程碑的速度远快于最初预期。亚翔集成、圣晖集成、光力科技
机器人:①今年春晚将有松延动力、宇树、银河通用、魔法原子、追觅科技等上台表演②马斯克表示，公司将把位于加州弗里蒙特工厂中原本用于生产Model S与Model X的产线，转为Optimus人形机器人专用制造设施。科森科技、凯龙高科、联域股份
量子科技:近日，中国科大潘建伟及其合作研究人员在国际上首次构建出可扩展量子中继的基本模块，使得远距离量子网络成为现实可能；实现了单原子节点间的远距离高保真纠缠，并在此基础上首次将器件无关量子密钥分发（DI-QKD）的传输距离突破百公里，极大推进了该技术的实用化进程。德美化工
贵金属:现货黄金涨1.26%，报5021.85美元/盎司；现货白银涨5.59%，最高触及82美元，报81.83美元/盎司。湖南白银
超硬材料:黄河旋风董秘表示，培育钻石市场回暖后，从去年三季度开始涨价，该公司培育钻石毛坯，近期已再次提价。黄河旋风
房地产:1月份，全国房地产市场呈现回稳态势，市场信心有所修复。在成交量方面，克而瑞数据显示，1月份全国重点13城市二手房成交面积约810万平方米，环比上升16%，同比增长33%。沙河股份
稀土永磁:2月6日国内轻稀土市场价格走势上涨，金属镨钕价格上涨5000元/吨至92.5万元/吨，镨钕氧化物价格上涨7500元/吨至75.25万元/吨。盛和资源
4、情绪标
D:协鑫集成、百川股份、中文在线、横店影视
K:通源石油、天地在线、杭州解百、巨力索具
5、个人操作
取关协鑫集成、格局百川**，新关注st京*、智*方 、天地**
就这。