2 月 11 日 A 股核心资讯与题材全景[淘股吧]
📈 今日核心风向提要：字节系 AI 全链路爆发，机器人迎政策 + 春晚双重风口，商业航天 低空经济事件密集落地，中东地缘扰动油气板块，台积电创新高为科技股托底。
🎯 今日核心主线（强催化・资金必争）
🔥 第一梯队：🧠 AI 应用 + 🎬 影视短剧（双逻辑共振・全场最强）
核心催化（精炼版）
字节系 AI 全面落地：同花顺新增「即梦 AI」细分，Seedream 5.0 在剪映、小云雀上线并开启灰度免费；豆包新春活动启动，除夕夜将送出 10 万份科技好礼与现金红包；智谱 GLM-5 以匿名模型身份引发全球热议。
影视短剧迎双重爆发：2026 春节档预售破亿，四部门启动版权保护专项行动；刘慈欣首次监制的 AIGC 科幻短剧《神・笔》正式上线，AI+IP 融合逻辑打通。
核心标的（分层聚焦）
绝对龙头：引力传媒、视觉中国
中军核心：上海电影、博纳影业、横店影视
弹性补涨：中文在线、掌阅科技、捷成股份、浙文影业
🚀 第二梯队：🤖 机器人（政策顶格・春晚加持）
核心催化（精炼版）
昨日盘后国社通稿发布，晚间新闻联播头条重点报道北京机器人企业考察，画面特写机器人整机与灵巧手；多品牌机器人将组团亮相 2026 春晚，具身智能商业化进程加速。
核心标的（分层聚焦）
核心零部件：绿的谐波、拓普集团、三花智控
整机龙头：埃斯顿、新时达
弹性标的：中大力德、兆威机电、柯力传感
✈️ 第三梯队：🚀 商业航天 + 低空经济（高端制造・事件密集）
核心催化（精炼版）
商业航天：三沙海事局发布南海火箭海上回收禁航令；星云二号火箭发动机热试车成功；文昌国际航天城中国运载火箭技术研究院新区揭牌。
低空经济：五部门发文明确，2027 年全国低空公共航路地面移动通信网络覆盖率不低于 90%，基础设施建设需求释放。
核心标的（分层聚焦）
商业航天：中国卫通、铖昌科技、广联航空、中科星图
低空经济：中信海直、海格通信、纵横股份、四川九洲
🔄 今日轮动补涨（低吸为主・规避追高）
💻 浙江算力
核心催化：浙江明确将构建适配国产大模型训练的算力集群，推进国家算力枢纽建设。
核心标的：杭钢股份、顺网科技、平治信息
🚗 无人驾驶
核心催化：支付宝 Robotaxi 全新小程序上线，聚合平台加速商业化；上海自动驾驶测试道路已超 5200 公里，范围将进一步扩大。
核心标的：德赛西威、四维图新、浙江世宝
⚗️ 农药（氯虫苯甲酰胺）
核心催化：中国农药工业协会发布倡议，规范氯虫苯甲酰胺生产经营行为，供给端格局优化。
核心标的：利尔化学、辉隆股份
🧪 半导体（盛合晶微 IPO）
核心催化：盛合晶微半导体科创板 IPO 将于 2 月 24 日上会审议，产业链相关企业受益。
核心标的：安集科技、拓荆科技、江丰电子
⛽️ 油气（地缘冲突）
核心催化：特朗普表态，若伊核谈判无果，将考虑向中东增派航母打击群，地缘局势紧张推升油价预期。
核心标的：贝肯能源、中曼石油
🌍 全球市场风向标（外部参考・指引节奏）
核心要点
美股表现：道指续创历史新高，台积电股价再创新高，特斯拉、台积电均涨超 1%；美股科技股内部分化明显，Spotify 涨超 14%，英特尔跌超 6%。
A 股启示：台积电走强为 A 股硬科技板块提供估值支撑；美股科技股分化提示，今日需聚焦核心龙头，坚决规避边缘杂毛标的。