一、AI应用（最强主线，春晚+政策双催化）

- AI影视/短剧/漫剧：掌阅科技、欢瑞世纪、博纳影业、横店影视、光线传媒
- AI审核/安全：人民网、新华网
- AI+招投标（八部门政策）：新点软件、博思软件、招标股份
- 算力/光模块：谷歌发债320亿投AI，利好算力租赁、光模块、CPO

二、低空经济（五部门政策）

- 2027年低空航路5G‑A覆盖率≥90%
- 核心：莱斯信息、万丰