今天的盘面，基本符合我自己的预期。万众期待的跨年红包行情，在本周一随“Seedance2.0”的概念爆发。但说实话，我心里一直有个大问号。[淘股吧]
从 SORA 到DeepSeek，每年似乎都有一个技术叙事承载跨年梦想。但今年的Seedance2.0，真的能接过接力棒吗？
一、新旧之间：缺乏“现象级”的震撼
前年SORA已炒过视频生成，Seedance2.0在概念上对我而言新鲜感有限。尤其周二行情爆发时，影视板块的“鸡犬升天”更让我警觉。影视行业本身处于消费下行周期，缺乏现象级电影和超预期预售数据的支撑，仅靠蹭上AI视频热点就集体狂欢，逻辑根基显然脆弱。历史一次次证明，纯情绪推动的影视行情，最终多是一地鸡毛。
二、亲测体验：一个好工具，但非全民革命
我花时间认真体验了Seedance2.0。它确实是个好工具，但离DeepSeek那种“现象级全民应用”差距甚远。它的使用有一定门槛，需要视频剪辑基础和素材积累，更像是对专业创作者的效率提升，而非让每个普通人轻易实现创意。这与“只需说出想法，AI帮你成片”的畅想，还有很长的路要走。
三、逻辑核心：短剧与游戏＞传统影视
因此，这波行情的坚实内核，或许不在影视，而在短剧、游戏、自媒体制作这些真正能直接利用该技术降本增效的领域。这也解释了为何掌阅科技（标签：游戏+短剧+图文）最为坚挺，欢瑞世纪（短剧）紧随其后，而多数影视股在高潮后迅速被分化。
四、最终基石：一切应用，终归算力
无论故事多么宏大，任何AI应用的爆发，底层都离不开算力的支撑。这也是近期部分算力标的表现出抗跌性的深层原因。如果行情延续，算力可能是最确定的承接方向之一。
五、后续思路：聚焦核心，保持平常心
年前还剩两个交易日，若有持仓或想布局过节，我认为可聚焦几个方向：
1. 绝对核心：关注龙头掌阅和大位，但需注意入场时机，后排跟风连板股需谨慎。
2. 扩散方向：在Seedance2.0主线内，向有逻辑支撑的游戏属性靠拢，部分标的尾盘已有资金回流痕迹。比如奥飞在分时上就跟其他的有分离动作。
3. 算力方向：观察算力方向，9号和大位一起涨停的标的，这两天有承接的标的，昨天涨停今天承接强的标的。还有就是属性上能够叠加AI应用和算力的标的，比如南兴就是。
总的来说，今年的跨年行情，想要复制去年DeepSeek的强度非常困难。核心在于，目前尚未出现真正颠覆性的现象级应用。我们需要在热闹中保持一分冷静，在期待中多一分审视。安心做好年终收尾，或许比追逐不确定的风口更为重要。