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大盘

2w亿 这不重要 关键是大盘这里又开始不要脸

如果今天硬控一下

完全可以8连阳 感觉又回到了前面17连阳的恐惧

这里就是没有关键共振阳线

如果这里死活不回踩 明天再来个9连阳 给个节前红包行情

回来情绪和量能共振 那不直接起飞了吗。










赚钱效应

强分歧 转 弱修复

横店是一波流比较代表情绪

被一字按死了，杀情绪

昨天的4板 百川没继续向上 正常预期

昨天的批量3板 龙韵和欢瑞不跌

两个一字 大位加单 掌阅科技减单

但是都没开

情绪






情绪周期

大的结构依然不算情绪主升

算强势混沌结构

但是整体趋势以为是个多头偏震荡蓄势的过程











题材周期

sd这个方向

到底走成了剥洋葱模式 还剩两个 明天要pk

今天强分歧延续后，资金新机型轮动外溢其他方向轮动

算力概念企图开主升二阶段了

这个方向容易变成节后的新周期

算力分为两个逻辑

第一 海外系算力 围绕英伟达的先进技术迭代 展开

cpo 去年涨高了 今年没怎么动 龙头易中天不是那么活跃了

排除易中天中涨幅相对小的天孚通信外 其他两个累了

然后 光模块 细分走强 尤其是 空芯光纤

这个方向细分龙头是 长飞光纤

从昨天开始 pcb 电子布逻辑 走强 细分龙头是 宏合科技

海外存储一直涨价

昨晚有大涨 今天冲高回落

存储 分为海外映射 和我们国产的 长江 ipo

国产算力 主要前面炒的是先进制程扩产和国内大厂数据中心扩建

数据中心扩建因为h200 还没有效落地 所以进度又降低下来了。

这波国产算力的爆发 是源于 元宝 千问 seedance 的爆发都有服务器不够的问题

国产算力紧缺 导致数据中心 和大厂算力租赁走强

今天的爆发是多从利好催化

国资云 有利好 美利云一字后炸板

今天比较强的是液冷 没看逻辑 辨识度是川润股份 竞价抢筹

核心的爆发点是大位科技连续加单 这个是字节算力供货逻辑


今天轮动的机器人 商业航天都按下不表 强度不够 智能电网强度也不够

整体格局就是美国缺电 中国缺卡 这么个格局




继续空仓

明天才是连板活口高标的终极pk赛

ai应用并不悲观

掌阅要是能活下来，带动ai回流 这里节后依然有预期

算力现在明牌了，反正ai软件怎么折腾，最终收益的都是硬件算力的需求落地

这里可以是算力开新周期 然后反推老周期ai应用走二波

我们假设 利欧股份今天红盘就这样了，明天一个涨停 节后回来被气氛推动 右侧新高了

那么这不就是新周期推老周期走二波了吗。

当初ds 也不是软件开头 然后硬件出现了杭钢吗

现在同理 过节这么多ai软件的发酵 正常软件也不会差

这波sd 也会硬件软件一起炒 只不过最终要和市场更合力那个方向

暂时看资金偏喜欢硬件而已


明天是横店影视的分歧衰竭点

如果今天下午大盘超预期 情绪容易提前被抢先手

今天依然是左侧预判买点 明天是正式的右侧买点

感觉今天断板的票，明天有反包的。