AI应用的尽头是算力，算力的尽头是电力。 [淘股吧]

消息面
1、国资委提出，推动中央企业积极扩大算力有效投资，推进“算力+电力”协同发展；
2、智谱发布新一代旗舰模型GLM-5并上调AI编程订阅套餐价格，Deepseek、MiniMax、字节豆包集体宣布上新；
3、Meta宣布将斥资100亿美元建设数据中心；
4、英伟达液冷供应商维谛技术财报超预期；
5、巨力索具：“商业航天的新龙头”、“火箭回收龙头”等言论均为不实信息。
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四板（指数中阳节点）

百川股份 4进5断
实锤的涨价，公司发涨价函，涨价能带来多少收益，不知道。个股带债。
今日断板。上一个5板还是韩建河山，4板尾盘偷鸡，第2天断板。

1、掌阅科技
字节持股5.98%。基本面正宗。连续缩量4板，当下环境，再接力要考虑博值率。AI短剧影视分支掉队厉害。DS炒杭州，SD炒北京？
2、大位科技
昨天尾盘漏单，今天受利好消息刺激，封单较上个交易日大。隔夜买不到。连续缩量4板，当下环境，再接力要考虑博值率。板块梯度完整。DS炒算力-杭钢，SD炒算力-大位？
3、雅博股份
板块不跟。龙头协鑫集成大跌。价格低。无板块，无发酵。资金硬做。

三板

特发信息
光纤涨价。补涨长飞光纤。板块有小弟金时科技，鼎信通信。长飞不背刺才行。


二板

豫能控股
算力+电力协同。一字兔子，下个交易日一字预期。
美邦股份
3哥一字兔子
金时科技
光纤+3哥 乌龟？
宏和科技
电子布逻辑标的。基本面最正宗。走趋势，配合消息来一下。
山东玻纤
电子布情绪标的。跟随宏和。陪跑。

江钨装备

公告+钨涨价。昨晚间公告18.8亿收钨。板块有2小弟，明天有溢价。
章源钨业
跟随，陪跑江钨
翔鹭钨业
跟随，陪跑江钨
海量数据
豫能控股一字，给了勇气。陪跑
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算力-液冷 10

川润股份（4天2板） 大元泵业
宁波精达 博杰股份 鑫磊股份20cm
英维克 科仕达 东阳光 宏盛股份 利欧股份
1、美股维蒂大涨（订单大增），板块爆发首日，算力分支。
2、持续性参照昨天的电子布。
3、明天应该能存活2只。

算力-数据中心 10

大位科技（4板） 海量数据（5天3板） 豫能控股（2板）
首板
金开新能 长源东谷 优刻得 首都在线
顺纳股份 中恒电气 四方股份 高兴发展

算力-电力协同 4

望变电气 晋控电力 汉缆股份 京泉华

1、电力+算力协同发展，消息刺激，首板都有身位压制。
2、豫能，大位一字，触发兔子
2、锚定大位、豫能做预案。大位连续缩量4板，要考虑值博率？
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3哥

2板梯度 美邦股份（兔子） 金时科技（乌龟）
首板 日发精机 泰坦股份让

其它

燃汽轮 光纤 电子布 钨 染料

1、都是轮动
2、持续性光纤涨价，云计算，比较活跃。偏逻辑，机构背书。
3、云计算=光纤=液冷>电子布涨价>钨涨价>染料涨价
4、SD也加入轮动看。

机器人 锋龙股份带崩
商业航天 巨力索具带崩 双良股份是公号发文中标SpaceX
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1、盘中资金想做SD回流，选的标的不对，德才股份，上板都没资金愿意封，股价高，前期涨幅大（再涨，怕吃函），个股没有号召力。但好像也没其它好的标地可选。拉影视又怕票房兑现或背刺。而午后拉的利欧股份是叠加了液冷。昆仑万维，科大讯飞，三六零，首都在线又是炒的质谱。
3、长假话题度高的应该是AI模型应用。但A股的AI应用不正宗且不认，港股的智谱大涨。正月初三阿里发布资本开支。结合DS，后面炒的是浙江算力，那字节SD，可能也是炒算力，最正宗的北京算力润泽停牌被关了。节前可以看看算力。

轮动行情，如遇调整。看看下面板块个股的大跌买点。

字节算力：润泽科技 大位科技 城地香江 亚康股份 数据港 东阳光
云计算：优刻得 首都在线 网宿科技
光纤：特发信息 长飞光纤 通鼎互联 金时科技 杭电股份
SD： 掌阅科技 德才股份 捷成股份
液冷：川润股份 大元泵业 东阳光 利欧股份

文章发得早，盘后消息覆盖不到。
仅总结当天的盘面，作为自己复盘笔记。