前言[淘股吧]


老辈常讲
滴水穿石
厚积薄发
天地往复
自有定数
交易之法
——亦是同道

短线市场从无捷径
每一次复盘的认真

每一次空仓的等待
每一次纠错的果断
都是自己默默积攒的力量

若耐得住寂寞，守得住模式，扛得住波动，便是种下坚守之苗，终会长成盈利之树。
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一、行情回顾：

周三主要操作：

1、网宿科技/每日互动：创业板模式
昨晚算力利好消息较多，主板的大位科技、美丽云均是大单一字板，开盘试错介入，网宿当天浮盈 6 %，每日当天浮亏 2 %。



2、莲花控股：一进二模式
算力方向昨日的首板，竞价介入，收盘浮亏近2%；明日寻找分时的冲高点离场。

3、利通电子：反包模式
昨日开盘介入，当天浮盈近8%。今日在5%左右减仓三分之一，剩余格局到尾盘。



二、盘面拆解：

（一）指数理解：节前还剩余最后一个交易日，今天是最后的取现离场点。明日博弈节日期间的发酵题材，以算力、AI应用及有色化工三方向作为布局题材。


（二）连板梯队：

昨日最高板的百川，它也是采取断板反包的方式向上打空间，总共是3+1+4，总共实现8个复合板。它也是走绕异动的方式，已经成功避开了10日100%的异动压制位置，下一个方向是去挑战200%。由于它成功绕过10天100%的异动，新的周期也可能会由化工来带领。

今日开盘便不及预期，全天在水下弱势震荡，但它后面仍存反包预期。

三、板块理解：


（一）算力产业链（全线爆发，主线领涨）

1. 算力租赁

- 核心个股：大位科技（4连板）、首都在线（20cm）、优刻得（20cm）、美利云（3天2板）
- 催化逻辑
- 优刻得官宣3月1日全线涨价，验证算力供需紧张、价格上行周期
- 国资委要求央企扩大算力投资，算力+电力协同推进
- 工信部推进算力互联互通节点建设，提升资源效率
- 海外云厂商（AWS、谷歌）涨价，国内跟随，行业景气度确认

2. CPO（共封装光学）

- 核心个股：天孚通信、罗博特科（均创历史新高）
- 催化逻辑
- AI大模型/1.6T光模块需求爆发，CPO成高密度算力核心方案
- 海外云厂商资本开支超预期，光模块订单持续放量

3. 算力芯片

- 核心个股：芯原股份（涨超10%）
- 催化逻辑
- 国产算力芯片适配大模型加速，订单落地
- 算力租赁/AI服务器需求传导至芯片环节，午后资金集中流入

4. 液冷服务器

- 核心个股：川润股份（4天2板）、大元泵业（涨停）
- 催化逻辑
- 美股液冷龙头维谛技术财报超预期、隔夜大涨24%
- 高密度算力散热刚需，液冷渗透率快速提升


（二）电网设备（集体走强，政策+需求双驱动）

- 核心个股：思源电气、四方股份（均创新高）、望变电气、顺钠股份（涨停）
- 催化逻辑
- 政策：国家电网“十五五”投资4万亿（较“十四五”+40%），特高压/配网/储能为重点
- 协同：央企算力投资倒逼电力配套升级，“算力+电力”成新主线
- 需求：全球电网老化+海外订单爆发，国内龙头出海加速


（三）大消费（全线走弱，资金流出）

- 核心个股：横店影视、海欣食品（跌停）；影视院线、旅游酒店、零售、食品饮料领跌
- 催化逻辑
- 数据：1月CPI同比+0.2%、核心CPI+0.8%，均低于预期，消费复苏乏力
- 资金：节前避险+获利了结，资金从消费转向算力/电网等主线
- 情绪：春节档预期兑现，高位消费股补跌

四、明日机会：

（一）首板一进二方向：暂无；
（二）连板方向（持续跟踪）：暂无；
（三）反包模式：百川股份；

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好了，今天复盘到此。明早的早盘思路拆解将在评论区于早上8:50左右发布，欢迎大家盘前盘后进行验证！