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1️⃣ 特高压 / 高压输变电核心设备

核心：变压器、特高压开关、GIS、固态变压器（SST）、800V 高压直流

逻辑：AI 数据中心需 35kV + 高压供电；全球变压器缺口 30%、交付超 18 个月；SST 效率 98%+、体积减 50%

代表：特变电工、中国西电、金盘科技、四方股份


2️⃣ 数据中心液冷 / 温控系统

核心：浸没式液冷、冷板式液冷、精密空调

逻辑：AI 集群功耗飙升，风冷失效；液冷降 PUE、省电费 30%+；英伟达 / 谷歌全面推进

代表：中科曙光、英维克、佳力图、高澜股份


3️⃣ 电力半导体（IGBT/SiC/GaN）

核心：高压 IGBT、SiC/GaN 宽禁带器件

逻辑：电力转换 “心脏”；全球产能紧张、订单排至 2029；SiC 效率 + 50%、耗电 - 30%，2027 渗透率 35%

代表：斯达半导、时代电气、闻泰科技、三安光电


4️⃣ 储能（电网侧 / 数据中心配储）


核心：独立储能、液冷储能、工商业储能、长时储能

逻辑：AI 负荷波动大；强制配储政策；光储度电成本低于火电 40%

代表：宁德时代、国轩高科、阳光电源、盛弘股份


5️⃣ 智能电网 / 能源管理系统


核心：AI 调度、虚拟电厂、源网荷储一体化、电力数字化

逻辑：电网复杂度接近互联网；AI 调度降网损、提消纳；国家电网 4 万亿 “十五五” 投资

代表：国电南瑞、国能日新、金智科技、思源电气


6️⃣ 备用电源 / 快速调峰（燃气轮机 + 应急电源）

核心：重型燃气轮机、分布式燃机、应急 UPS、SOFC

逻辑：AI “潮汐用电”；燃机 1–5 分钟满发；全球订单排至 2029

代表：东方电气、上海电气、潍柴动力、科泰电源


7️⃣ 电力特种材料 / 高端线缆

核心：高压绝缘材料、超导电缆、特种铜材、柔性直流电缆

逻辑：特高压 / 800V 对材料可靠性要求极高；国产替代加速

代表：广信科技、亨通光电、中天科技、太阳电缆


8️⃣ 绿电 + 前沿供电（核电 / 太空光伏 / 分布式绿电）

核心：核电（SMR）、太空光伏、风电 / 光伏大基地、虚拟电厂

逻辑：AI 需稳定清洁基荷；SMR 灵活、建设快；太空光伏无昼夜限制

代表：中国核建、中国广核、隆基绿能、天合光能

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