2月12日复盘—明天还要吗？AI硬件？
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第一部分 热点板块解析
液冷
今天液冷竞价开的最两眼，2个15cm+，大元水泵9:15就硬吃5,000万顶一字，川润股份也是差一档涨停开，竞价吃了8,556万，老龙英维克也是高空5.64%开，吃了1.69亿，开盘5分钟就有4家涨停，板块气势拉满。整体高开高走。利欧也因其有液冷概念，高走，尾盘冲了个涨停，封单7.9亿。但缩量行情下一致高开高走，而且周一已经高开高走了，会持续几天呢，明天竞价再观测吧
CPO
趋势大票都是跳空开，其实还是不错的，天孚通信4%开盘，竞价2亿，特发信息涨停板上成交3.6亿；罗博特科7,687亿成交,3.7%开，板块开的挺不错的，整体也是高开高走。CPO板块在周二周三尝试突破箱体上方，收盘后都回踩至箱体上沿，今天也是成功向上突破箱体，那CPO一直以来的趋势就没止过，但也是因为是趋势上行，则大概率是震荡上行，若明天开的不错，且给上涨空间留有余地的话，可以博弈明天继续上涨。
半导体
美股隔夜半导体出现高开跳水，但是又迅速V起来了，板块收了1.79%的涨幅。板块竞价只能输哦开的略强，佰维存储、兆易创新、江波龙开的还可以，今天也是走出了震荡上行的趋势，这一周整体来看，板块经过周一的支撑确认后，这一周走出了震荡上行的趋势，后面板块可以保持关注了。
电网设备
竞价开出来还行，短暂下杀后V起来了，顺钠股份率先90度上冲封板，后面望变电气等跟上。但板块整体触及前方压力位后开始回落，明天竞价观察是盘能否出现个放量，主动去破前高。
油气
昨晚布油破前高到70.72美元，虽然回落了，至少今早9:15-9:25也是往上冲的趋势，但板块竞价太弱了，最后30秒竞价都往下压价，所以开盘立马就出了。
大盘超预期的放量涨了，主要是液冷、CPO、半导体、等科技类，也走出一些趋势了，可以多关注了。今天的量有一部分是出金日贡献的，那明天基本会少一部份的这个流动性，同时也少了对应的抛压，看看今天强势的板块，明天能否给个持续性的机会持股过年。
第二部分 连扳分析
一、电力
（一）四板：
1、雅博股份：光伏建筑一体化+光伏设备+枣庄国资
（二）二板：
1、豫能控股：参股算力+绿电储备+河南国资
2、金时科技：间接投资光纤公司+储能系统+超级电容+国企合作
（三）首板：
长源东谷、晋控电力、顺钠股份、望变电气、常宝股份、海联讯、应流股份、中恒电气、四方股份、京泉华、伊戈尔、嘉泽新能、汉缆股份
连板分析：
1、板块受“北美缺电，变压器全球爆单；国家电网‘十五五’投资4万亿元创历史新高”消息催化，雅博股份晋级四板，成为市场最高连板标的之一。
2、首板标的覆盖变压器、特高压、绿电、算力基建等多个细分方向，资金在电力产业链内广泛布局。
二、液冷服务器
（一）首板：
大元泵业、川润股份、宁波精达、博杰股份、英维克、科士达、东阳光、宏盛股份、双良节能、利欧股份
连板分析：
1、板块因“英伟达液冷供应商维谛技术业绩超预期”逻辑爆发，首板数量达10家，成为当日涨停数量最多的板块之一。
2、标的多聚焦液冷服务器、液冷泵、换热器等细分环节，部分叠加AI算力、储能、商业航天等题材，资金认可度较高。
三、有色金属
（一）二板：
1、江钨装备：定增收购钨钽资产+磁选设备+江西国资
2、章源钨业：钨价上涨+钨产业链+商业航天+业绩预增
3、东方钽业：钽铌制品+定增注册获批+商业航天4、翔鹭钨业：钨价上涨+光伏钨丝+年报预增（二）首板：鹏欣资源、粤桂股份、赛恩斯
连板分析：
1、板块受“钨价连创历史新高，小金属战略价值提升”消息催化，形成4家二板的强势梯队，首板标的以黄金、硫铁矿、重金属回收等方向为主。
2、资金聚焦钨、钽铌等小金属，部分标的叠加商业航天、光伏等题材，显示对小金属涨价逻辑的高度认可。
3、后续需跟踪钨价走势及小金属下游需求变化，若供需格局持续紧张，板块或有进一步表现。
四、算力
（一）三板：
1、特发信息：CPO+光纤光缆+商业航天+深圳国资
（二）二板：
1、海量数据：国产数据库+向量数据库+信创
（三）首板：环旭电子、鑫磊股份、世嘉科技、高新发展
连板分析：
1、板块受“北美云厂商资本开支强劲，AI算力需求旺盛带动光模块等产业链”消息刺激，特发信息晋级三板，海量数据晋级二板。
2、首板标的覆盖CPO、光模块、数据中心等算力产业链细分环节，资金在算力方向持续挖掘低位机会。
3、后续需关注海外资本开支落地进度及光模块等产品出货量，若行业景气度延续，板块或有进一步表现。
五、玻纤
（一）二板：
1、宏和科技：电子布涨价+PCB概念+业绩预增
2、山东玻纤：涨价+玻纤+山东国资
3、中材科技：AI纤维布+风电叶片+央企背景
4、卓郎智能：玻璃纤维纱线+AI智慧工厂+纺织机械+回购注销
（二）首板：石英股份
连板分析：
1、板块因“AI芯片需求爆发导致电子布供应趋紧涨价”逻辑爆发，形成4家二板的强势梯队，石英股份作为首板标的，受益于高纯石英砂与半导体材料逻辑。
2、标的多为玻纤龙头企业，部分叠加AI、风电、PCB等题材，资金聚焦玻纤涨价主线。
3、后续需跟踪玻纤及电子布价格走势，若供需格局持续紧张，板块或延续强势。
六、云计算
（一）四板：
1、大位科技：算力租赁+东数西算+IDC
（二）首板：金开新能、优刻得、首都在线
连板分析：
1、板块受“优刻得涨价；智谱上调GLM Coding Plan价格”消息催化，大位科技晋级四板，成为市场最高连板标的之一。
2、首板标的覆盖算力租赁、云计算、智算云服务等方向，部分叠加商业航天、国企合作等题材，资金在云计算产业链内布局。
3、后续需跟踪云计算服务价格走势及AI大模型商业化进展，若行业需求持续增长，板块或有进一步表现。
七、机器人
（一）首板：华东数控、日发精机、渤海汽车、长华集团
连板分析：
1、板块因“北京人形机器人创新中心发布天工3.0”消息异动，首板标的覆盖工业母机、人形机器人、高端装备等方向。
2、资金聚焦人形机器人核心零部件及相关设备，部分标的叠加高端机床、飞行汽车等题材，显示对机器人产业的高度关注。
3、后续需跟踪人形机器人技术迭代及产业化进展，若行业加速落地，板块或有进一步表现。
八、AI应用
（一）四板：
1、掌阅科技：AI短剧+字节概念+数字阅读
2、德才股份：AI漫剧+城市更新+扭亏为盈
（二）首板：法狮龙
连板分析：
1、板块受“字节跳动发布视频生成模型Seedance2.0”消息催化，掌阅科技、德才股份晋级四板，形成强势梯队。
九、油运
（一）首板：招商轮船、中远海能
连板分析：
1、板块因“地缘局势紧张致油运运价维持高位”逻辑异动，首板标的为油运龙头企业，受益于VLCC运价上涨及央企背景。
2、后续需跟踪地缘局势演变及油运运价走势，若运价维持高位，板块或有进一步表现。
液冷
今天液冷竞价开的最两眼，2个15cm+，大元水泵9:15就硬吃5,000万顶一字，川润股份也是差一档涨停开，竞价吃了8,556万，老龙英维克也是高空5.64%开，吃了1.69亿，开盘5分钟就有4家涨停，板块气势拉满。整体高开高走。利欧也因其有液冷概念，高走，尾盘冲了个涨停，封单7.9亿。但缩量行情下一致高开高走，而且周一已经高开高走了，会持续几天呢，明天竞价再观测吧
CPO
趋势大票都是跳空开，其实还是不错的，天孚通信4%开盘，竞价2亿，特发信息涨停板上成交3.6亿；罗博特科7,687亿成交,3.7%开，板块开的挺不错的，整体也是高开高走。CPO板块在周二周三尝试突破箱体上方，收盘后都回踩至箱体上沿，今天也是成功向上突破箱体，那CPO一直以来的趋势就没止过，但也是因为是趋势上行，则大概率是震荡上行，若明天开的不错，且给上涨空间留有余地的话，可以博弈明天继续上涨。
半导体
美股隔夜半导体出现高开跳水，但是又迅速V起来了，板块收了1.79%的涨幅。板块竞价只能输哦开的略强，佰维存储、兆易创新、江波龙开的还可以，今天也是走出了震荡上行的趋势，这一周整体来看，板块经过周一的支撑确认后，这一周走出了震荡上行的趋势，后面板块可以保持关注了。
电网设备
竞价开出来还行，短暂下杀后V起来了，顺钠股份率先90度上冲封板，后面望变电气等跟上。但板块整体触及前方压力位后开始回落，明天竞价观察是盘能否出现个放量，主动去破前高。
油气
昨晚布油破前高到70.72美元，虽然回落了，至少今早9:15-9:25也是往上冲的趋势，但板块竞价太弱了，最后30秒竞价都往下压价，所以开盘立马就出了。
大盘超预期的放量涨了，主要是液冷、CPO、半导体、等科技类，也走出一些趋势了，可以多关注了。今天的量有一部分是出金日贡献的，那明天基本会少一部份的这个流动性，同时也少了对应的抛压，看看今天强势的板块，明天能否给个持续性的机会持股过年。
第二部分 连扳分析
一、电力
（一）四板：
1、雅博股份：光伏建筑一体化+光伏设备+枣庄国资
（二）二板：
1、豫能控股：参股算力+绿电储备+河南国资
2、金时科技：间接投资光纤公司+储能系统+超级电容+国企合作
（三）首板：
长源东谷、晋控电力、顺钠股份、望变电气、常宝股份、海联讯、应流股份、中恒电气、四方股份、京泉华、伊戈尔、嘉泽新能、汉缆股份
连板分析：
1、板块受“北美缺电，变压器全球爆单；国家电网‘十五五’投资4万亿元创历史新高”消息催化，雅博股份晋级四板，成为市场最高连板标的之一。
2、首板标的覆盖变压器、特高压、绿电、算力基建等多个细分方向，资金在电力产业链内广泛布局。
二、液冷服务器
（一）首板：
大元泵业、川润股份、宁波精达、博杰股份、英维克、科士达、东阳光、宏盛股份、双良节能、利欧股份
连板分析：
1、板块因“英伟达液冷供应商维谛技术业绩超预期”逻辑爆发，首板数量达10家，成为当日涨停数量最多的板块之一。
2、标的多聚焦液冷服务器、液冷泵、换热器等细分环节，部分叠加AI算力、储能、商业航天等题材，资金认可度较高。
三、有色金属
（一）二板：
1、江钨装备：定增收购钨钽资产+磁选设备+江西国资
2、章源钨业：钨价上涨+钨产业链+商业航天+业绩预增
3、东方钽业：钽铌制品+定增注册获批+商业航天4、翔鹭钨业：钨价上涨+光伏钨丝+年报预增（二）首板：鹏欣资源、粤桂股份、赛恩斯
连板分析：
1、板块受“钨价连创历史新高，小金属战略价值提升”消息催化，形成4家二板的强势梯队，首板标的以黄金、硫铁矿、重金属回收等方向为主。
2、资金聚焦钨、钽铌等小金属，部分标的叠加商业航天、光伏等题材，显示对小金属涨价逻辑的高度认可。
3、后续需跟踪钨价走势及小金属下游需求变化，若供需格局持续紧张，板块或有进一步表现。
四、算力
（一）三板：
1、特发信息：CPO+光纤光缆+商业航天+深圳国资
（二）二板：
1、海量数据：国产数据库+向量数据库+信创
（三）首板：环旭电子、鑫磊股份、世嘉科技、高新发展
连板分析：
1、板块受“北美云厂商资本开支强劲，AI算力需求旺盛带动光模块等产业链”消息刺激，特发信息晋级三板，海量数据晋级二板。
2、首板标的覆盖CPO、光模块、数据中心等算力产业链细分环节，资金在算力方向持续挖掘低位机会。
3、后续需关注海外资本开支落地进度及光模块等产品出货量，若行业景气度延续，板块或有进一步表现。
五、玻纤
（一）二板：
1、宏和科技：电子布涨价+PCB概念+业绩预增
2、山东玻纤：涨价+玻纤+山东国资
3、中材科技：AI纤维布+风电叶片+央企背景
4、卓郎智能：玻璃纤维纱线+AI智慧工厂+纺织机械+回购注销
（二）首板：石英股份
连板分析：
1、板块因“AI芯片需求爆发导致电子布供应趋紧涨价”逻辑爆发，形成4家二板的强势梯队，石英股份作为首板标的，受益于高纯石英砂与半导体材料逻辑。
2、标的多为玻纤龙头企业，部分叠加AI、风电、PCB等题材，资金聚焦玻纤涨价主线。
3、后续需跟踪玻纤及电子布价格走势，若供需格局持续紧张，板块或延续强势。
六、云计算
（一）四板：
1、大位科技：算力租赁+东数西算+IDC
（二）首板：金开新能、优刻得、首都在线
连板分析：
1、板块受“优刻得涨价；智谱上调GLM Coding Plan价格”消息催化，大位科技晋级四板，成为市场最高连板标的之一。
2、首板标的覆盖算力租赁、云计算、智算云服务等方向，部分叠加商业航天、国企合作等题材，资金在云计算产业链内布局。
3、后续需跟踪云计算服务价格走势及AI大模型商业化进展，若行业需求持续增长，板块或有进一步表现。
七、机器人
（一）首板：华东数控、日发精机、渤海汽车、长华集团
连板分析：
1、板块因“北京人形机器人创新中心发布天工3.0”消息异动，首板标的覆盖工业母机、人形机器人、高端装备等方向。
2、资金聚焦人形机器人核心零部件及相关设备，部分标的叠加高端机床、飞行汽车等题材，显示对机器人产业的高度关注。
3、后续需跟踪人形机器人技术迭代及产业化进展，若行业加速落地，板块或有进一步表现。
八、AI应用
（一）四板：
1、掌阅科技：AI短剧+字节概念+数字阅读
2、德才股份：AI漫剧+城市更新+扭亏为盈
（二）首板：法狮龙
连板分析：
1、板块受“字节跳动发布视频生成模型Seedance2.0”消息催化，掌阅科技、德才股份晋级四板，形成强势梯队。
九、油运
（一）首板：招商轮船、中远海能
连板分析：
1、板块因“地缘局势紧张致油运运价维持高位”逻辑异动，首板标的为油运龙头企业，受益于VLCC运价上涨及央企背景。
2、后续需跟踪地缘局势演变及油运运价走势，若运价维持高位，板块或有进一步表现。
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