20260212
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市场高度还是4板；不过明天应该会有突破，就看大位和掌阅PK了；德才忽略；
特发3板，靠它指引AI硬件了；
AI硬件，天孚和炬光是锚无疑了；然后长飞是先锋，包括特发；OCS有掉队的迹象；CPOVS光模块，易中天筹码散了；然后资金溢出到PCB，电子布，还有今天的液冷和电源；
个人觉得除了CPO龙头，老的都没意义；液冷托了隔夜vertiv的福；电源，燃气轮机走趋势，不是我的风格首选；
昨天细节没精益求精，导致早上错过了视觉中国的卖点，还去搞了上海电影，今天吃了口大翔；好在反应过来换成首都，来回就少了20%...高手看细节，再打个补丁；
优刻得和智谱的涨价timing真的恰到好处；加上先前的谷歌和网宿，目前应该是CDN>云计算>IDC；智谱今天最高拉了近40个点，用了不倒17亿港币，900亿盘子，杠杆作用真高；看段子说韩国散户棒子买了不少...这是好事，至少没入通前少了些内地博弈资金；
网宿真的YYDS；但应该到24差不多了；今天应该是智谱优刻得涨价共同带起了算力；这个20厘米封的很好；新起的一波主升架势；10厘米也有东阳光；高新发展忽略；
晚上世纪互联也新高，希望明天首先大位能跑出来，然后看优刻得和首都的竞价吧；希望能成主升；去年初好像也是他俩，加一个青云；
seedance看样子人气散了；欢瑞历史上容易三板走A杀；掌阅下面是空的，德才忽略；然后下午智谱曾经带起来昆仑，但是昆仑下面都是些老的，例如利欧和蓝标；利欧龙虎榜买5好几个砸盘王；
预案本来是节后算力主升后搞存储，过去也是这么走的；最后10分钟就起来了；还是佰维+兆易吧。继续算力
特发3板，靠它指引AI硬件了；
AI硬件，天孚和炬光是锚无疑了；然后长飞是先锋，包括特发；OCS有掉队的迹象；CPOVS光模块，易中天筹码散了；然后资金溢出到PCB，电子布，还有今天的液冷和电源；
个人觉得除了CPO龙头，老的都没意义；液冷托了隔夜vertiv的福；电源，燃气轮机走趋势，不是我的风格首选；
昨天细节没精益求精，导致早上错过了视觉中国的卖点，还去搞了上海电影，今天吃了口大翔；好在反应过来换成首都，来回就少了20%...高手看细节，再打个补丁；
优刻得和智谱的涨价timing真的恰到好处；加上先前的谷歌和网宿，目前应该是CDN>云计算>IDC；智谱今天最高拉了近40个点，用了不倒17亿港币，900亿盘子，杠杆作用真高；看段子说韩国散户棒子买了不少...这是好事，至少没入通前少了些内地博弈资金；
网宿真的YYDS；但应该到24差不多了；今天应该是智谱优刻得涨价共同带起了算力；这个20厘米封的很好；新起的一波主升架势；10厘米也有东阳光；高新发展忽略；
晚上世纪互联也新高，希望明天首先大位能跑出来，然后看优刻得和首都的竞价吧；希望能成主升；去年初好像也是他俩，加一个青云；
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预案本来是节后算力主升后搞存储，过去也是这么走的；最后10分钟就起来了；还是佰维+兆易吧。继续算力
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